蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)等巨頭重新受追捧，巴菲特、索羅斯新建倉這些股

本文來自微信公眾號(hào)“每日經(jīng)濟(jì)新聞”，作者：蔡鼎。

5月15日周三，據(jù)美國證券交易委員會(huì)（SEC）的13F文件顯示，今年一季度，美國一些規(guī)模最大、知名度最高的對(duì)沖基金投資者和基金經(jīng)理們重新“愛上”了FAANG。在去年四季度拋售了Facebook(FB.US)、蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、奈飛（NFLX.US）和谷歌(GOOG.US)母公司Alphabet后，包括Tiger Global Management LLC在內(nèi)的知名對(duì)沖基金管理公司已增加對(duì)美國這五只科技股的持倉。

具體來講，報(bào)告期內(nèi)，張磊的高瓴資本除了增持?jǐn)?shù)家中概股外，還增持了Facebook、蘋果和亞馬遜；巴菲特的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)首度公布對(duì)亞馬遜的持倉——48萬股價(jià)值9億美元；大鱷索羅斯的基金Q1則清倉了30只個(gè)股，并新建倉了36只個(gè)股。

巴菲特減持西南航空(LUV.US)、聯(lián)合大陸(UAL.US)，建倉亞馬遜

據(jù)提交給SEC的一份文件顯示，由科爾曼（Chase Coleman）管理的Tiger Global Management LLC今年第一季度分別增持Facebook至880萬股A類股、流媒體公司奈飛至210萬股，持倉比分別為64.5%和42.8%。索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management LLC）則在3月底增持奈飛至5萬股；T. Rowe Price同樣在第一季度增持了Facebook，截至第一季度末，T. Rowe Price持有1.079億股Facebook。

每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咦⒁獾?，F(xiàn)AANG的股價(jià)年初至今均已跑贏大盤。盡管用戶增長放緩，且華特迪士尼即將推出的視頻流媒體服務(wù)對(duì)奈飛構(gòu)成了威脅，但其股價(jià)還是累計(jì)飆升33%；由于投資者的押注，F(xiàn)acebook股價(jià)今年已飆升逾40%，表明來自監(jiān)管的威脅和美國議員對(duì)拆分公司的呼吁，并沒有危及Facebook廣告銷售的快速增長。

FAANG今年和本季度漲幅遠(yuǎn)超標(biāo)普500（圖片來源：湯森路透）

T. Rowe Price通信技術(shù)基金投資組合經(jīng)理、公司Facebook分析師保羅·格林（Paul Greene）在2018年底曾寫道：“Facebook的股價(jià)受到了近期爭(zhēng)議的沖擊，這使得公司已非常有吸引力，回報(bào)前景也更加光明。在我看來，圍繞Facebook的所有擔(dān)憂都已在股票中得到了說明，我們一直在急切增加我們的持倉?！?/p>

本月初，巴菲特在接受CNBC采訪時(shí)曾透露稱，伯克希爾哈撒韋建倉了亞馬遜的股票。SEC的一份文件顯示，一季度末，巴菲特的伯克希爾哈撒韋在亞馬遜的持股為483300股。截至5月15日收盤，這部分股份的價(jià)值為9.04億美元。本月早些時(shí)候，巴菲特承認(rèn)低估了亞馬遜及其CEO、全球首富杰夫·貝佐斯（Jeff Bezos）。文件還顯示，伯克希爾哈撒韋一季度增持摩根大通，清倉了威瑞森。

每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾哌€注意到，在整個(gè)一季度，伯克希爾哈撒韋對(duì)美國運(yùn)通（持1.516億股）、蘋果（持有2.4959億股）、StoneCo Ltd.（持有1417萬股）、Store Cap Corp.（持有1862萬股）、森科能源公司（持有1076萬股）、同步金融公司（持有2080萬股）、旅行者公司（Travelers Companies Inc.，持有596萬股）、聯(lián)合大陸控股（持有2194萬股）、美國合眾銀行（1.3億股）、威瑞信（VeriSign，持有1295萬股）、好市多（持有433萬股）、餐飲品牌國際有限公司（持有843萬股）、高盛（持有1835萬股）、通用汽車（持有7227萬股）、美國航空（持有4379萬股）、紐約梅隆銀行（持有8094萬股）、美國銀行（持有8.9617億股）和可口可樂（持有4億股）的持倉較2018年四季度末都沒有任何變化。

然而，伯克希爾哈撒韋在今年一季度減持了富國銀行1697萬股、Charter Communications Inc.132萬股、西南航空120萬股，且將Phillips 66持倉減半至555.2萬股。同期內(nèi)，伯克希爾哈撒韋增持了達(dá)美航空537萬股、摩根大通939萬股、PNC金融服務(wù)集團(tuán)公司41萬股，以及紅帽92萬股。

高瓴資本Q1持倉出爐：愛奇藝（IQ.US）成第一大重倉股

除了上述對(duì)沖基金外，高瓴資本15日披露的一季度持倉報(bào)告也顯示其在報(bào)告期內(nèi)增持了Facebook、蘋果和亞馬遜。SEC披露的高瓴資本今年Q1在二級(jí)市場(chǎng)的最新持倉數(shù)據(jù)顯示，高瓴仍長期堅(jiān)持“重倉中國”戰(zhàn)略，二級(jí)市場(chǎng)持倉以中概股為核心，例如拼多多、嗶哩嗶哩，和阿里巴巴等中概股獲增持，增持份額分別為176萬股、158萬股、10.5萬股。

報(bào)告期內(nèi)，高瓴還增持好未來455萬股，持有市值總額達(dá)到4.3億美元，體現(xiàn)了其對(duì)教育行業(yè)的持續(xù)投入。此前重倉持股的百濟(jì)神州、京東在一季度繼續(xù)保持倉位不變。

美國高科技企業(yè)方面，F(xiàn)acebook、蘋果、亞馬遜也分別獲得了高瓴125萬股、1.9萬股、2.3萬股的增持。

截至2019年一季度末，高瓴資本美股的前五大重倉股分別是：愛奇藝、百濟(jì)神州、京東、好未來、Sea Ltd，持有市值分別為11.2億美元、7.2億美元、4.7億美元、4.3億美元和3.5億美元。每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號(hào)：nbdnews）記者注意到，其實(shí)在2018年四季度末，愛奇藝就是高瓴的第一大重倉股。據(jù)Wind金融終端數(shù)據(jù)，愛奇藝在今年一季度累計(jì)大漲66.71%，高瓴也在一季度增持了1155萬股愛奇藝。

索羅斯基金Q1清倉30只個(gè)股，新建倉36只個(gè)股

SEC的13F季度持倉報(bào)告還顯示，億萬富翁投資者喬治·索羅斯的索羅斯基金管理公司在今年一季度清倉了30只個(gè)股，展現(xiàn)了繼續(xù)拋售科技股的趨勢(shì)，雖然對(duì)羅素1000指數(shù)ETF青睞有加，但加倍押注標(biāo)普大盤下跌。

具體而言，被索羅斯清倉的個(gè)股包括：截至去年四季度13F登記時(shí)價(jià)值2400萬美元的1.6萬股亞馬遜、價(jià)值1291萬美元的30萬股卡夫亨氏、價(jià)值2360萬美元的22萬股美國好時(shí)公司、價(jià)值3940萬美元的59萬股全球最大煙草商菲利普·莫里斯國際公司、價(jià)值3440萬美元的61萬股美國第一大電信運(yùn)營商威瑞森、價(jià)值2097萬美元的73.5萬股美國第二大電信運(yùn)營商AT&T，以及價(jià)值2612萬美元的2.5萬股谷歌A類股。

另外被索羅斯清倉的還包括硬件與軟件產(chǎn)品的公司艾奧特、制作氮肥和磷肥產(chǎn)品的最大制造商和分銷商之一的CF實(shí)業(yè)、領(lǐng)先的云服務(wù)供應(yīng)商SERVICENOW，INC.、加拿大能源、天然氣收集及公用事業(yè)運(yùn)營商歐尼克、SS&C科技、從事天然氣和石油勘探和生產(chǎn)的獨(dú)立公司W(wǎng)PX能源、高露潔等。

今年一季度被索羅斯清倉的部分個(gè)股算是“有跡可循”，即去年四季度該基金已經(jīng)大幅減持。例如，去年四季度亞馬遜被減持27.6%、卡夫亨氏被減持逾46%、AT&T被減持51%。不過索羅斯也操作了一波短線，例如去年四季度對(duì)好時(shí)的持股增加29.41%，并新建倉菲利普·莫里斯和威瑞森，今年一季度已經(jīng)全部賣掉。

每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咦⒁獾剑谌ツ晁募径人髁_斯基金大舉清倉科技巨頭、芯片和流媒體相關(guān)股票的同時(shí)，谷歌母公司Alphabet的A類股恰恰是當(dāng)季唯一被索羅斯增持的科技股，當(dāng)時(shí)增持了逾1.1萬股，增幅達(dá)到82%。由此可見，索羅斯拋售谷歌的速度和幅度都比較驚人。

一季度索羅斯基金新建倉了36只個(gè)股，其中包括全美最大有線電視和第二大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商康卡斯特（Comcast）的A類股110萬股，價(jià)值4400萬美元；SaaS巨頭Adobe公司的12.5萬股，價(jià)值3331萬美元；美國財(cái)務(wù)軟件和云計(jì)算公司Intuit的10萬股，價(jià)值2614萬美元；美國第四大傳媒集團(tuán)Viacom的85萬B類股；全球支付龍頭First Data Corp的122萬股A類股，以及生物制藥龍頭新基醫(yī)藥（Celgene）的40萬股。另外還包括全球性的人力資本管理軟件公司CERIDIAN HCM、西班牙醫(yī)療保健公司基立福、美國最大房地產(chǎn)開發(fā)商之一的霍頓房屋、美國最大寬帶通信和視頻服務(wù)提供商之一的ALTICE USA、美國手工藝品和古董電商網(wǎng)站ETSY INC等。

此外，截至Q1末，索羅斯基金管理公司持倉前五分別為：互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商Liberty Broadband Corp（729萬股，持倉比17.58%）、房地產(chǎn)投資信托公司VICI Properties Inc.（1964萬股，持倉比11.29%）、標(biāo)普500ETF（110.5萬股，持倉比8.2%）、凱撒娛樂公司（2482萬股，持倉比5.67%）、雅虎（234.7萬股，持倉比4.57%）。