大摩：數(shù)碼通(00315)加價可增盈利 重申“增持”評級

摩根士丹利報告指出，數(shù)碼通(00315)目前6GB數(shù)據(jù)用戶，若要升級至無限上網(wǎng)計劃(受公平使用政策限制)，升級價格已由148元增加至168元。該行估計集團無限上網(wǎng)用戶達28萬，加價20元預計可提升每股盈利7%。

該行認為，大部份在公平使用政策下的無限上網(wǎng)用戶，對價格敏感度較低，及數(shù)據(jù)使用量較多，相信用戶因月費計劃加價而降級的可能性不大，重申“增持”評級，目標價看15元。

數(shù)碼通指，現(xiàn)時集團平均每月每戶數(shù)據(jù)流量(DOU)為5.6GB，該行估計，倘剔除限速3G用戶，4G用戶的DOU為7-8GB，遠高于行業(yè)DOU平均值3GB。