新股公告 |海天地悅旅(01832)公開發(fā)售超購約1.17倍 預(yù)期5月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，海天地悅旅(01832)發(fā)布公告，該公司發(fā)行9000萬股，每股發(fā)售股份3.54港元，每手1000股，預(yù)期5月16日上市。

公司公開發(fā)售獲得超額認(rèn)購約1.17倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為900萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份10%。

根據(jù)國際發(fā)售初步發(fā)售的發(fā)售股份已獲適中超額認(rèn)購。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為8100萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份90%。

就全球發(fā)售而言，公司已向聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人授予超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(代表國際包銷商)于國際包銷協(xié)議日期至2019年6月6日隨時行使，要求公司按發(fā)售價發(fā)行及配發(fā)最多合共1350萬股額外股份，以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配(如有)。

根據(jù)與基礎(chǔ)投資者訂立的基礎(chǔ)投資協(xié)議，基礎(chǔ)投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定?；A(chǔ)投資者認(rèn)購1107.9萬股股份，占全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約3.1%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約12.3%。

按發(fā)售價每股3.54港元計算，所得款項凈額估計約2.695億港元，該公司擬將5%用于實施Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort及Fiesta Resort Guam的資產(chǎn)優(yōu)化計劃;5%用作資本開支及經(jīng)營成本;5%用于實施新預(yù)留系統(tǒng)、購買新數(shù)據(jù)伺服及推出新網(wǎng)上直接預(yù)訂界面;5%用于公司的加強(qiáng)電子銷售及市場推廣計劃;10%用作營運資金或一般公司用途。