新股消息 | 百威英博(BUD.US)分拆百威亞太控股遞表港交所

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所5月10日披露，百威亞太控股有限公司向港交所遞交上市申請，摩根大通及摩根士丹利為其聯(lián)席保薦人。

百威亞太控股是AB InBev Group的一部分，根據(jù)GlobalData的資料，以2018年零售額及銷量計(jì)，百威亞太為亞太地區(qū)最大的啤酒集團(tuán)。于2018年，按正?；⒍愓叟f攤銷前盈利計(jì)，公司也是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。公司生產(chǎn)、進(jìn)口、推廣、分銷及出售超過50個(gè)擁有或獲許可使用的啤酒品牌，包括公司的全球品牌百威、時(shí)代及科羅娜，以及公司的多國品牌和當(dāng)?shù)仄放?如福佳、凱獅、Great Northern、哈爾濱及Victoria Bitter)

公司的泛亞平臺(tái)戰(zhàn)略定位于為擁有全球最大成年人口的市場提供服務(wù)，其中擁有推動(dòng)消費(fèi)(包括啤酒消費(fèi))增長的有利宏觀經(jīng)濟(jì)因素，并覆蓋亞太地區(qū)多個(gè)啤酒市場。公司視中國。澳洲、韓國、印度及越南為主要市場。根據(jù)GlobalData的資料，公司2018年：

于中國以啤酒銷售額計(jì)排名第一，并以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)在快速增長的高端及超高端類別合計(jì)排名第一;

于澳洲、韓國以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)排名第一;

于印度以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)排名第三，并以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)在快速增長的高端及超高端類別合計(jì)排名第一;

于越南以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)在快速增長的高端及超高端類別合計(jì)排名前三。

公司所銷售大多數(shù)啤酒均出產(chǎn)自自己的釀酒廠，截止2018年12月31日，公司的業(yè)務(wù)有位處公司主要市場的62家釀酒廠組成。此外，公司持有許可證可進(jìn)口逾25個(gè)百威集團(tuán)品牌在亞太地區(qū)獨(dú)家銷售，如比利時(shí)的時(shí)代、墨西哥的科羅娜、德國的貝克，以及其他美洲及歐洲品牌。

招股書顯示，百威亞太2017年、2018年收入分別為77.9億美元及84.59億美元;毛利分別43.39億美元及46.67億美元，毛利率分別為55.7%及55.2%;期內(nèi)溢利分別為10.77億美元及14.09億美元，凈利率分別為13.8%及16.7%。

以下為本公司完成IPO前股權(quán)架構(gòu)：