鼎豐集團(tuán)控股(06878)發(fā)行A系列債券及配售B系列債券

鼎豐集團(tuán)控股(06878)董事會稱，公司作為發(fā)行人與華融金融（00993）及信達(dá)國際（00111）以及配售代理訂立認(rèn)購及配售協(xié)議，據(jù)此，公司發(fā)行總額最高為5000萬美元(相當(dāng)于約3.9億港元)的可換股債券。

其中，華融認(rèn)購本金總額最高為2000萬美元(相當(dāng)于約1.56億港元)的HI A系列債券;信達(dá)認(rèn)購本金總額最高為1000萬美元(相當(dāng)于約7800萬港元)的CI A系列債券;及配售代理于配售期內(nèi)促成認(rèn)購本金總額最高為2000萬美元(相當(dāng)于約1.56億港元)的B系列債券。

據(jù)悉，假設(shè)可換股債券按每股股份0.86港元的初步換股價悉數(shù)換股，HI A系列債券將可轉(zhuǎn)換為1.81億股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本約4.28%，及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約3.87%。CI A系列債券將可轉(zhuǎn)換為9070萬股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.14%，及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約1.93%。B系列債券將可轉(zhuǎn)換為1.81億股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本約4.28%，及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約3.87%。

因此，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為合共4.53億股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.70%，及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約9.67%。