易居企業(yè)控股(02048)擬發(fā)行本金總額為1億美元的額外票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，易居企業(yè)控股(02048)發(fā)布公告，于2019年5月9日，公司及附屬公司擔保人與中銀國際、民銀資本、克而瑞證券、交銀國際、建銀國際、中達證券投資有限公司、中金公司、招商永隆銀行有限公司、復星恒利、方正證券(香港)融資有限公司及東方證券(香港)(均為最初買家)訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關本金總額為1億美元的額外票據(jù)發(fā)行。

公司將發(fā)行的美元計值于2021年到期的7.75%優(yōu)先票據(jù)(額外票據(jù))的發(fā)售價將為額外票據(jù)本金額的98.763%，另加由2019年2月28日(包括該日)起計至2019年5月16日(但不包括該日)止的累計利息。

估計額外票據(jù)發(fā)行所得款項總額將約為9876.3萬美元。公司現(xiàn)時擬將額外票據(jù)的所得款項凈額主要用作在中國發(fā)展其業(yè)務營運。公司或會因應變動中的市況調(diào)整其發(fā)展計劃，并因而重新分配所得款項的用途。