美高梅中國(02282)擬發(fā)行本金總額合計(jì)15億美元的票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，美高梅中國(02282)公告，于2019年5月8日，公司、德意志銀行新加坡分行及美林證券股份有限公司(作為代表)及其他初始買家就發(fā)行本金總額7.5億美元5.375%于2024年到期的優(yōu)先票據(jù)及本金總額7.5億美元5.875%于2026年到期的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

公司估計(jì)，經(jīng)扣除初始買家的折讓及公司應(yīng)付的其他估計(jì)發(fā)售開支后，該等票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為14.8億美元。公司擬將該等票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于償還美高梅中國信貸融通下的循環(huán)信貸融通及定期貸款融通下的部分未償還款項(xiàng)。