中國環(huán)保科技(00646)擬向中菊金融發(fā)行4000萬港元換股債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國環(huán)?？萍?00646)發(fā)布公告，于2019年4月30日，該公司及認(rèn)購人中菊金融有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議，該公司向認(rèn)購人發(fā)行本金總額為4000萬港元的可換股債券。

債券年利率為12%，為期3年。初步兌換價(jià)每股兌換股份0.058港元，較4月29日收市價(jià)0.051港元溢價(jià)約13.73%，可換股債券將兌換為6.9億股兌換股份，占公司于該公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約18.89%及擴(kuò)大的已發(fā)行股本約15.89%。

認(rèn)購人將通過指示公司將貸款本金用于對(duì)應(yīng)可換股債券本金額來結(jié)清可換股債券的付款。根據(jù)貸款協(xié)議，發(fā)行可換股債券將被視為償還本金額為4000萬港元的貸款的全數(shù)及最終結(jié)算。