豐盛(00607)擬向麥格理銀行發(fā)行3.5億元可換股票據(jù)

豐盛控股(00607)發(fā)布公告，于2016年9月7日，公司與麥格理銀行有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議，公司擬向麥格理銀行發(fā)行本金總額為3.5億港元(單位下同)票據(jù)。票據(jù)將由五個(gè)批次組成。各分批之本金總額將為7000萬港元。

各票據(jù)賦予票據(jù)持有人權(quán)利，可于換股期內(nèi)隨時(shí)按換股價(jià)將票據(jù)轉(zhuǎn)換為新股份，惟不可按低于底價(jià)(其可作出調(diào)整)之換股價(jià)行使換股權(quán)。

根據(jù)3.00港元之底價(jià)，并假設(shè)于行使換股權(quán)之前公司之已發(fā)行股本概無任何變動(dòng)(發(fā)行新股份除外)，則于換股權(quán)獲悉數(shù)行使后，將發(fā)行最多數(shù)目1.16億股。相當(dāng)于擴(kuò)大后之已發(fā)行股本約0.73%。

公告稱，發(fā)行票據(jù)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約3.46億元，當(dāng)機(jī)遇出現(xiàn)時(shí)，將為任何可能收購或投資提供資金及將用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。