如果2011年微信沒有誕生，互聯(lián)網(wǎng)世界會變成什么樣子?

本文來自“互聯(lián)網(wǎng)與娛樂怪盜團”，本文觀點不代表智通財經(jīng)觀點。

每當我跟別人聊到騰訊(00700)，最經(jīng)常被問到的話題是：“如果2011年騰訊沒推出微信，這家公司現(xiàn)在會是什么樣子?誰又會取代微信的地位?”

這個問題看似沒有意義——歷史已經(jīng)過去了，我們無法追溯時光，去看看另一種可能的歷史。事實上，這個問題很有意義，背后隱藏了兩個既尖銳、又復雜的問題：

1.騰訊能在2011年1月的“風口時間”發(fā)布微信(而且是由當時并不出名的張小龍團隊發(fā)布)，是不是瞎貓撞上死老鼠?那么，對騰訊的戰(zhàn)略和執(zhí)行能力，是否不宜評價太高?

2.如果微信是個偶然，那么騰訊的持續(xù)強勁增長當然也是偶然，那么從2011年以前就持有騰訊、賺的盆滿缽滿的投資者，是否也是瞎貓撞上死老鼠?

微信是一種生活方式，這話在今天一點不錯

我來說說自己的觀點吧：首先，所謂“微信是偶然誕生的”，這種說法是一個荒誕不經(jīng)的神話;任何對中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的歷史稍有了解的人，都應該知道騰訊幾乎必然贏得移動互聯(lián)網(wǎng)社交與通信之戰(zhàn)(只是那個應用可能不叫微信)。其次，就算真的沒有微信這樣的產(chǎn)品，騰訊仍然會在2011-17年取得巨大的業(yè)績增長，它仍然會讓無數(shù)投資者和員工致富，只是可能不像現(xiàn)在這樣富。

騰訊微信是2011年1月上線的，比小米的米聊晚一個月;從張小龍給馬化騰寫郵件提出微信構(gòu)想，到微信1.0版發(fā)布，只有3個月。也就是說，騰訊壓根沒有給競爭對手留下任何時間窗口。阿里的來往、網(wǎng)易的易信都是2013年下半年發(fā)布的，當時微信經(jīng)過兩年多的高速發(fā)展，一統(tǒng)天下之局已成，根本沒有撼動的余地。由此可見，騰訊在這個領(lǐng)域的執(zhí)行力比競爭對手強得多。

不要忘記，在2010-2011年，除了張小龍的廣州研發(fā)部，騰訊內(nèi)部還有好幾個團隊在研發(fā)類似微信的移動社交通信工具。直到今天，QQ團隊的老人們還在耿耿于懷：如果張小龍的動作再慢幾個月，或許就是“另一款QQ”上線并占據(jù)今天微信的生態(tài)位。騰訊的企業(yè)文化一直鼓勵“內(nèi)部賽馬”，說的難聽點是“內(nèi)斗”;但是在至關(guān)重要的轉(zhuǎn)型關(guān)頭，“賽馬”機制決定了騰訊內(nèi)部可以同時在多個方向上進行嘗試，從而更快地找到那條正確的路徑。

2011年1月發(fā)布的微信1.0，還有人記得嗎?

讓我們回到微信正式發(fā)布的那一天，即2011年1月21日。當時，微信在國內(nèi)僅有兩個直接的競爭對手：一個是小米的米聊，一個是中國移動的飛信。有人至今仍然堅決地認為微信抄襲了米聊;這顯然不是事實，正確的說法是——微信和米聊同時模仿了Kik Messenger，后者是全球第一款比較流行的跨平臺、使用數(shù)據(jù)流量的移動即時通信軟件。米聊比微信早發(fā)布，為什么還失敗?因為它早期的Bug太多、服務器太不穩(wěn)定，造成了極其糟糕的用戶體驗。騰訊在即時通信領(lǐng)域已經(jīng)有十多年的運營經(jīng)驗，小米只有一年，不失敗才是不正常的。

不過，即便米聊奇跡般地在2011年擊敗了微信，成為中國移動社交市場的統(tǒng)治者，這個統(tǒng)治地位也注定是短暫的。原因很簡單：小米的主營業(yè)務是智能手機，它是其他所有智能手機廠商的敵人。所以，華為、Oppo、Vivo、聯(lián)想、三星……這些競爭對手必然不會給米聊什么渠道資源;至少在安卓平臺，米聊注定被某個后起之秀擊敗。除非小米能夠做到同時統(tǒng)治智能硬件和軟件市場，這種可能性幾乎為0。

飛信的失敗則讓很多人摸不著頭腦——直到2012年，它的流行度還高于微信呢!有多少人曾經(jīng)為它的“免費發(fā)送短信”功能而傾倒?有多少學生、工作單位曾經(jīng)以飛信為主要的信息傳播手段?然而，飛信接二連三的騷操作，徹底斷送了自己的先發(fā)優(yōu)勢：對電信和聯(lián)通的用戶關(guān)閉注冊(后來終于開放了，可惜為時太晚);免費短信功能一度轉(zhuǎn)為收費;產(chǎn)品迭代太慢、功能不夠齊全。飛信沒有在一夜之間垮掉，只是墮入漫長的沉淪軌道。歸根結(jié)底，中國移動等電信運營商從來沒有學會互聯(lián)網(wǎng)市場的玩法。

有多少人用過飛信?上次用飛信是何時的事情?

站在馬后炮的角度，你會發(fā)現(xiàn)：在移動互聯(lián)網(wǎng)興起初期，其實電信運營商才是最有資格做“獨角獸”的公司，原因如下：

1.用戶基數(shù)大，都有幾億DAU，騰訊、阿里、百度的DAU直到2013年以后才超過任何一家運營商;

2.用戶黏性強，你可以一整天不用微信、一個月不上淘寶，但是有本事手機停機一小時試試;

3.用戶付費率高，全都是每月付費，還有不少先付費后使用的，ARPU值也高;

4.沒有政策風險，大家一天到晚擔心手游、互聯(lián)網(wǎng)金融被國家打擊，可是國家不會取締運營商;

5.進入壁壘高，任何公司都可能在三年內(nèi)顛覆騰訊、阿里，但是三年肯定不能新建一個運營商網(wǎng)絡。

可是電信運營商仍然活生生錯過了所有機會，從獨角獸候選人墮落為獨角獸的顛覆對象。歸根結(jié)底，他們不具備互聯(lián)網(wǎng)公司的激勵機制、管理體系，也從來沒想過自己做互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的老大。直到今天，中國移動旗下的咪咕視頻、咪咕動漫、咪咕音樂仍然占據(jù)著一定的市場份額，但是沒人真的認為它們能成為行業(yè)領(lǐng)導者。

中國移動旗下的咪咕視頻至今還有不少用戶

講到這里，或許有人會爭辯：阿里、網(wǎng)易兩家直到2013年才進軍移動社交通信，可能也是歷史的偶然;如果當初它們也具備張小龍這樣的人物，或者在某次內(nèi)部戰(zhàn)略討論會上得出了不同的結(jié)論，或許來往、易信就在2011年推出了呢?在這種情況下，騰訊還能贏下來嗎?

遺憾的是，上述觀點毫無實現(xiàn)的可能性。就算時光倒流一百次，阿里來往、網(wǎng)易易信也不會在2011年推出。2010-13年，阿里最大的任務是“移動化”，把用戶流量的重心從PC端轉(zhuǎn)移到移動App端。阿里、京東都圓滿地完成了這個任務;那些沒有完成任務的電商公司要么衰落、消亡，要么被納入阿里的體系。在移動電商崛起的黃金時期，阿里怎么可能抽調(diào)寶貴的研發(fā)、流量和運營資源，去爭奪八竿子打不著的即時通信市場?至于網(wǎng)易，當時也面臨著搭上移動游戲“第一班車”的挑戰(zhàn)——它在PC游戲上已經(jīng)落后于老對手騰訊，在移動端豈容再有閃失?你真的認為網(wǎng)易有魄力、有資源在2011年進軍即時通信嗎?

除了上面提的這些競爭對手，還有誰?百度一直想進軍消費端，但是它的產(chǎn)品用戶體驗一直很差，在戰(zhàn)略上朝令夕改，在管理上缺乏職業(yè)經(jīng)理人制度。今日頭條是2013年才成立的，不可能坐著時光機回到兩年前搶市場。奇虎360倒是有那么一點可能性，畢竟它剛剛經(jīng)歷過“3Q大戰(zhàn)”——然而，工具類軟件在移動時代被邊緣化了，360在移動端的流量基礎(chǔ)遠遠不及PC端，又怎能支撐一款微信量級的產(chǎn)品?差點忘了，還有那個一度對QQ構(gòu)成嚴峻威脅的新浪UC，也具備占據(jù)微信生態(tài)位的潛力。很可惜，新浪管理層一貫是“媒體思維”，后來他們確實把微博從“弱社交產(chǎn)品”做成了“信息流媒體產(chǎn)品”;所以，新浪也注定無法贏得這一局。

其實新浪UC倒是有那么一點上位的可能性

雖然我在上面分析了那么多邏輯、講了那么多道理，但是肯定還會有人抬杠：“我不管，我就是認為微信的誕生是偶然的，那么騰訊的強勢也是偶然的，騰訊的股價表現(xiàn)好肯定也是偶然的，都是瞎貓撞上死老鼠!我不聽我不聽!”

好吧，那就讓我們假設一下“微信沒有誕生，而且騰訊沒有拿出一款類似產(chǎn)品占領(lǐng)市場”的世界線吧。別忘了，2011年9月，騰訊代理的一款MOBA端游上線了——《英雄聯(lián)盟》，它直到今天還是中國最賣座的端游之一。同年，騰訊還推出了自研FPS端游《逆戰(zhàn)》，一樣引爆了全國網(wǎng)吧。如果沒有微信，騰訊喪失了移動互聯(lián)網(wǎng)最大的流量入口，僅憑端游業(yè)務也可維持幾年的高兩位數(shù)增長;《英雄聯(lián)盟》《穿越火線》《地下城與勇士》《QQ飛車》《QQ炫舞》……這些端游超級IP改版手游，就算沒有微信平臺也能大賣(參照網(wǎng)易《夢幻西游》《大話西游》)，月流水可能到不了幾十億那么夸張，但是保住暢銷榜前列是沒有問題的。

很多人都以為，騰訊游戲完全是依賴微信和QQ的流量基礎(chǔ)而發(fā)展壯大的。事實與之相反：騰訊游戲的運營能力早已超過了老對手網(wǎng)易，甚至在自研能力上也大有后來居上之勢。“沒有微信的騰訊”仍然是中國最大的游戲公司，收入肯定比今天低一大截，但是仍然可以躋身于市值最大的中國互聯(lián)網(wǎng)公司之列——或許市值不是第一，而是第四或第五?那么現(xiàn)在的市值第一又該是誰呢——是阿里(它一直與騰訊交替占據(jù)市值第一的寶座)，還是某個“取代了微信市場地位的后來者”?在這個世界線生活的我們，不可能知道答案了。

《英雄聯(lián)盟》騰訊代理國服上線于2011年9月

總而言之，當年有沒有微信這樣的產(chǎn)品，對騰訊的投資者和資深員工來說，無非是“未來幾年賺二十倍還是賺四五倍”的問題，反正肯定是遠遠跑贏大盤的。所以，在2011年以前就下注于騰訊，肯定不是“瞎貓撞上死老鼠”的行為。如果沒有微信，會有上市公司獲益嗎?小米、阿里當時尚未上市，今日頭條尚未成立，二級市場投資者無法對其下注。中國移動在理論上會受益(飛信可以多活幾天)，但是僵化的體制決定了它不可能具備互聯(lián)網(wǎng)公司那樣的增速。下注網(wǎng)易、新浪或許是不錯的選擇?然而，我要誠懇地指出——即便沒有微信，騰訊在2011-17年的收入和利潤增速很可能也在互聯(lián)網(wǎng)上市公司中名列前茅，而且它會將更多資源投入到游戲、數(shù)字內(nèi)容、面向年輕人的興趣社交領(lǐng)域。

讀史使人明智，前提是我們要讀正確的史料、做符合邏輯的推斷。祝大家五一假期愉快!