首控集團(tuán)(01269)擬發(fā)行近8億元新股 欲搶占教育市場(chǎng)制高點(diǎn)

首控集團(tuán)(01269)9月7日早公告透露，公司擬以每股6.00港元配發(fā)及發(fā)行最多1.32億股新股，相當(dāng)于擴(kuò)大的已發(fā)行股本約16.67%，配售價(jià)較昨日收盤(pán)價(jià)折讓約3.23%。

智通財(cái)經(jīng)獲悉，此次發(fā)行新股籌得資金約8億元。首控集團(tuán)擬將所得資金的約2億元用于開(kāi)發(fā)集團(tuán)的金融服務(wù)業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)管理服務(wù)、金融信貸服務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)及出國(guó)金融服務(wù)等。另外，約5億元用于投資和收購(gòu)教育投資業(yè)務(wù);以及約9000萬(wàn)元用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

據(jù)悉，首控集團(tuán)為一家投資控股公司。在2014年以前，公司主要從事汽車零部件業(yè)務(wù)，從2014年底開(kāi)始，公司決定涉足若干新業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)管理服務(wù)、金融信貸服務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)及出國(guó)金融服務(wù)等。2016年上半年開(kāi)始，公司開(kāi)展教育投資業(yè)務(wù)，以教育項(xiàng)目投資為業(yè)務(wù)主體，寄希望通過(guò)多元化金融服務(wù)業(yè)務(wù)的配合，提升盈利能力。其中報(bào)顯示，上半年業(yè)績(jī)扭虧為盈至5877萬(wàn)元，從數(shù)據(jù)來(lái)看首控集團(tuán)轉(zhuǎn)型比較成功。

智通財(cái)經(jīng)還了解到，首控集團(tuán)不斷地通過(guò)擴(kuò)大股本和發(fā)債再融資，以實(shí)現(xiàn)打造“教育+金融”新模式。早在今年5月10日，公司完成發(fā)行1.11億股新股，也相當(dāng)于擴(kuò)大的已發(fā)行股本約16.67%。而緊隨其后的5月24日，公司建議發(fā)行總金額達(dá)5億港元的債券，期限分為4年和8年，預(yù)期年利率分別為6%及6.5%，所得資金用于投資和并購(gòu)教育產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

在完成上一輪發(fā)行股份和債券之后，6月28日公告顯示，首控集團(tuán)收購(gòu)成實(shí)外教育(01565)1.06億股股份，涉及投資金額達(dá)到4.028億港元，占成實(shí)外教育已發(fā)行股本總額約3.43%。而成實(shí)外教育是中國(guó)西南地區(qū)最大的學(xué)前教育至十二年級(jí)民辦教育服務(wù)供應(yīng)商。此外，在6月30日，集團(tuán)旗下的全資附屬公司首控融資租賃和首控基金，與作為河南省財(cái)政廳的投資及融資平臺(tái)，中原資產(chǎn)以及中原股權(quán)投資管理有限公司訂立合伙協(xié)議，成立有限合伙公司，共同就教育項(xiàng)目進(jìn)行投資，首控集團(tuán)占近60%的股權(quán)。

首控集團(tuán)進(jìn)一步加快教育產(chǎn)業(yè)的收購(gòu)步伐，在8月24日的公告中透露，首控集團(tuán)(01269)擬2.1億元收購(gòu)云南教育項(xiàng)目，收購(gòu)昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院70%的股權(quán)，并向其注資，收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)債券項(xiàng)和股本等作為支付。

據(jù)悉，昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院擁有約5000名學(xué)生，去年未經(jīng)審核收益約3650萬(wàn)人民幣。昆藝學(xué)院是中國(guó)藝術(shù)教育行業(yè)內(nèi)的知名學(xué)院之一，前身為創(chuàng)建于1986年的聶耳音樂(lè)學(xué)校，2001年升格為藝術(shù)類普通高校，學(xué)院設(shè)有音樂(lè)、演藝、傳媒及設(shè)計(jì)等院系，廣泛覆蓋不同的藝術(shù)和職業(yè)領(lǐng)域。

據(jù)了解，根據(jù)投資協(xié)議，賣方股東張俊宇保證，由買方批準(zhǔn)符合資格的會(huì)計(jì)師編制截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個(gè)財(cái)政年度的昆藝學(xué)院除稅前溢利分別不少于2500萬(wàn)元、3500萬(wàn)元及4500萬(wàn)元。

而此次再度擴(kuò)股募資近8億港元，資金主要也用于教育業(yè)務(wù)的投資和金融業(yè)務(wù)，有望進(jìn)一步提高其教育市場(chǎng)的占有率和加強(qiáng)其金融業(yè)務(wù)的實(shí)力。