神州租車(00699)擬發(fā)行新票據(jù)交換要約于2020年到期的5億美元未償還票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，神州租車(00699)公布，2019年4月23日，公司就美國境外非美籍人士持有的其于2020年到期的5億美元6.125%未償還優(yōu)先票據(jù)開展交換要約。公司已授權(quán)瑞信擔任交換要約的獨家交易經(jīng)理。亦已授權(quán)D.F.King擔任資料及交換代理。

另外，公司預期同時進行一項發(fā)售，以發(fā)售額外新票據(jù)或獨立優(yōu)先票據(jù)系列。

就交換屆滿期限前有效呈交且獲接納交換的未償還現(xiàn)有票據(jù)本金額每1000美元而言，合資格持有人將收取的新票據(jù)的本金總額1000美元或者現(xiàn)金代價。

交換要約及同時發(fā)行新票據(jù)的主要目的是延長公司以外幣計值的債務還款期限以及改善其債務結(jié)構(gòu)，從而使公司更穩(wěn)定發(fā)展，并強化公司的資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流量管理，以及降低因中國對償還離岸債務的外匯管制帶來的潛在影響。

倘同時發(fā)行新票據(jù)完成，公司擬以同時發(fā)行新票據(jù)所得款項凈額用作現(xiàn)有債務再融資及一般企業(yè)用途。