4月17日,申萬宏源(06806)招股接近尾聲,據申萬宏源公告顯示,此次公司發(fā)行25.04億股,其中6%為公開發(fā)售,94%為國際發(fā)售,另有15%超額配股權。本次IPO發(fā)行價區(qū)間為3.63-3.93港元,每手800股,集資額最高達約98.4億港元(假設超額配股權未獲行使)。
據稱,海通國際(00665)作為此次申萬宏源IPO的聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人,公司目前累計公開發(fā)售總訂單已達11.1億港元,認購人數(shù)超過200人,獨家覆蓋公開發(fā)售接近2倍。
智通財經APP了解到, 2018年,海通國際于香港市場共完成了37個IPO項目,承銷數(shù)量位列全體投行第一;除此之外,公司于美國市場也完成了2單IPO項目。
據公司3月公布的財報顯示,海通國際2018年傭金及手續(xù)費收入達21.3億港元。其中,承銷及配售傭金收入同比大幅增加57%,保持在香港資本市場的領先地位。
而就目前的認購情況來看,在這一今年來港股最大的IPO項目中,海通的公開發(fā)售覆蓋率接近2倍,或將使得海通成為此次IPO承銷公開發(fā)售訂單最高的券商。