華南城(01668)建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

華南城(01668)發(fā)布公告，公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售建議發(fā)行票據(jù)，以亞洲及歐洲若干合資格機(jī)構(gòu)投資者為目標(biāo)。就建議發(fā)行票據(jù)，公司將向該等投資者提供有關(guān)集團(tuán)若干企業(yè)及財(cái)務(wù)信息。

建議發(fā)行票據(jù)落實(shí)及完成與否須視乎市況和投資者反應(yīng)而定。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。瑞銀、美銀美林及瑞信作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并瑞銀、美銀美林、瑞信、花旗、德銀及匯豐作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。

于本公告日期，建議發(fā)行票據(jù)的本金總額、息率以及條款和條件尚未厘定。票據(jù)條款一經(jīng)落實(shí)，瑞銀、美銀美林、瑞信、花旗、德銀及匯豐及公司等將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議和其他附屬文件。

所得款項(xiàng)凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般公司用途。