金界控股(03918)：Naga 3土地開發(fā)成本約35億美元 控股股東提供50%資金

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金界控股(03918)公布，有關(guān)提供Naga 3項(xiàng)目的若干資料，高力認(rèn)為經(jīng)扣除Naga 3土地成本的估計(jì)成本35億美元乃屬合理。高力注意到每個(gè)酒店架間74萬(wàn)美元，根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的要求，客房數(shù)量很可能低于架間數(shù)量，從而增加每間客房成本，進(jìn)而可能使其符合最新基準(zhǔn)。

根據(jù)項(xiàng)目顧問(wèn)的意見，集團(tuán)透過(guò)其全資實(shí)益擁有的附屬公司Naga 3 Company Limited(以下簡(jiǎn)稱“雇主”)于2019年4月12日與其經(jīng)證實(shí)長(zhǎng)期并由中國(guó)人所有的承建商CCAG Asia Co., Ltd.(CCAG承建商)訂立保證最高限額的設(shè)計(jì)及興建協(xié)議。保證最高限額的設(shè)計(jì)及興建協(xié)議已經(jīng)敲定并簽署，總額為約35.15億美元。于該協(xié)議，承建商承諾交付由項(xiàng)目建筑師獨(dú)立驗(yàn)證的完全完工且可全面投入運(yùn)營(yíng)的Naga 3，并配備主題樂(lè)園設(shè)備、傢俱及固定裝置、保安(如CCTV)、指定資訊技術(shù)系統(tǒng)、完整酒店運(yùn)營(yíng)服務(wù)及設(shè)備以及公用設(shè)施連接成本及其他允許運(yùn)營(yíng)商在交付Naga 3項(xiàng)目后開始營(yíng)業(yè)的齊全必要設(shè)備。

公告稱，公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)瑞信及摩根士丹利已評(píng)估多項(xiàng)融資方案。該集團(tuán)已考慮其他方案，如降低股息支付率，發(fā)行額外高收益?zhèn)盎陧?xiàng)目的融資，透過(guò)配售或供股籌集新股權(quán)，發(fā)行可換股證券以撥付 Naga 3項(xiàng)目部分成本，目前估計(jì)約為17.6億美元。鑒于外部融資的限制、開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及基于財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供的建議及公司的最佳利益，該公司決定以內(nèi)部產(chǎn)生資金撥付50%開發(fā)成本，余下50% 由控股股東提供。

控股股東向公司提供的該等互利條款乃因控股股東認(rèn)為，經(jīng)考慮公司現(xiàn)今財(cái)務(wù)狀況，惟透過(guò)公司及控股股東共同努力，才能實(shí)現(xiàn)約35億美元項(xiàng)目的更大預(yù)算規(guī)模，而不會(huì)給公司帶來(lái)過(guò)重財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。再者，集團(tuán)可實(shí)現(xiàn)為應(yīng)對(duì)中國(guó)“一帶一路”政策帶來(lái)的前所未有的旅游機(jī)遇的更大更強(qiáng)的愿景。同時(shí)，該公司在亞太地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。唯有如此，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全球博彩巨頭擴(kuò)張里程碑的企業(yè)目標(biāo)才能于更短的時(shí)間內(nèi)加速完成。

控股股東提供的資金僅于項(xiàng)目建筑師獨(dú)立核證完全完工及可全面投入營(yíng)運(yùn)時(shí)，方透過(guò)結(jié)算股份予以結(jié)算。

待相關(guān)法定批準(zhǔn)后，控股股東將獲結(jié)算款項(xiàng)，方式為該公司以每股股份12.00港元的價(jià)格發(fā)行結(jié)算股份，該價(jià)格較 240個(gè)交易日內(nèi)的成交量加權(quán)平均價(jià) 8.83港元及最后交易價(jià)格9.31港元分別溢價(jià)約36.0%及29.0%。