中船防務(wù)(00317)就重大資產(chǎn)重組訂立資產(chǎn)置換框架協(xié)議 A股8日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中船防務(wù)(00317)公布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展，截至公告日期，各方尚未就重大資產(chǎn)重組訂立任何確定性協(xié)議，公告提述的交易的審計(jì)和估值仍在進(jìn)行中且尚未完成。公司已申請(qǐng)股股票將于2019年4月8日開(kāi)市起復(fù)牌交易。

于2019年4月4日，該公司與控股股東中船集團(tuán)訂立框架協(xié)議I，公司擬以擬置出資產(chǎn)與擬置入資產(chǎn)評(píng)估值等值部分進(jìn)行置換。框架協(xié)議I對(duì)其訂約方不具有強(qiáng)制約束力，尚需訂立具體的確定性協(xié)議。

同日，公司與中國(guó)船舶訂立框架協(xié)議II，據(jù)此，中國(guó)船舶擬以發(fā)行A股新股的方式收購(gòu)該公司在框架協(xié)議I項(xiàng)下的資產(chǎn)置換后繼續(xù)持有的黃埔文沖及廣船國(guó)際的剩余股權(quán)?？蚣軈f(xié)議II對(duì)其訂約方不具有強(qiáng)制約束力，尚需訂立具體的確定性協(xié)議。

公告稱，公司擬收購(gòu)擬置入資產(chǎn)(包括中船集團(tuán)持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)(待中國(guó)船舶相關(guān)資產(chǎn)重組完成后)、中船動(dòng)力100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán))。

公司擬出售擬置出資產(chǎn)(包括公司持有的黃埔文沖部分股權(quán)及廣船國(guó)際部分股權(quán))。

上述擬置入資產(chǎn)將與擬置出資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。保留部分為該公司持有的于黃埔文沖及廣船國(guó)際的少數(shù)股權(quán)。

其中，公司擬置入的滬東重機(jī)100%股權(quán)預(yù)估值為人民幣75億元左右、中船動(dòng)力100%股權(quán)預(yù)估值為人民幣25.92億元左右、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)預(yù)估值為人民幣7.72億元左右、中船三井15%股權(quán)預(yù)估值為人民幣2.60億元左右。擬置入資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)人民幣111.24億元左右。

黃埔文沖100%股權(quán)預(yù)估值為人民幣78.25億元左右，廣船國(guó)際100%股權(quán)預(yù)估值為人民幣104.37億元左右。

公告稱，此次交易公司不涉及新發(fā)股份，交易完成前后，公司股本結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化。公司將置出船舶修造相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為高端船用動(dòng)力裝備研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括：船用低速機(jī)、船用大功率中速機(jī)、船用發(fā)電機(jī)、動(dòng)力集成系統(tǒng)、電氣集成系統(tǒng)等。