新股公告 | 游戲開發(fā)及運營商禪游科技(02660)今起招股 預(yù)期4月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，禪游科技(02660)2019年4月3日-4月9日招股，公司擬發(fā)行1.8億股，公開發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價1.12-1.32港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2019年4月16日上市。

據(jù)悉，公司是中國一家成熟的手機游戲開發(fā)商和運營商，特別專注于棋牌及其他休閑手機游戲。

財務(wù)資料顯示，2016 年、2017年及2018年，來自牌類游戲的游戲收入為人民幣2.94億元、人民幣4.32億元及人民幣4.24億元，分別占同期游戲收入總額的86.9%、 94.0%及88%。自2018年5月以來，亦開始從我們的游戲內(nèi)廣告業(yè)務(wù)產(chǎn)生非游戲收入，截至2018年12月31日止年度，游戲內(nèi)廣告業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入達人民幣7370萬元，預(yù)期未來此業(yè)務(wù)對收入的貢獻將增加。2016 年、2017年及2018年年內(nèi)利潤分別為人民幣4041.1萬元、人民幣6639.6萬元及人民幣1.09億元。

假設(shè)發(fā)售價為每股1.22港元(發(fā)售價范圍的中位數(shù))且超額配股權(quán)未獲行使，凈籌1.79億港元。約35.2%將用于加強研發(fā)能力，約30.2%將用于為推廣及營銷活動提供資金，約15.1%將用于收購其業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)相輔相成的其他棋牌及休閑手機游戲開發(fā)商以及公司，約10.1%將用于為擴充海外市場提供資金，約9.4%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

此外，公司已與兩名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認購總額2000萬港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目，李衛(wèi)偉及姚朔斌各認購1000萬港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。李衛(wèi)偉其為蕪湖三七(002555.SZ)的股東，持有該公司約19%的股權(quán)，其亦為該公司的董事長及法人代表，該公司主要從事互動娛樂業(yè)務(wù)以及汽車塑料燃油箱制造及銷售。姚朔斌為姚記撲克(002605.SZ)的股東，持有該公司約17.7%的股權(quán)，亦為姚記撲克董事長兼總經(jīng)理，海公司主要于中國從事?lián)淇伺频脑O(shè)計、生產(chǎn)及銷售。