中駿集團控股(01966)擬進行發(fā)行票據(jù)

智通財經APP訊，中駿集團控股(01966)發(fā)布公告，公司擬進行建議票據(jù)發(fā)行。

建議票據(jù)發(fā)行能否完成視乎市況及投資者興趣而定，票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。滙匯豐、渣打銀行、美林、德意志銀行、J.P.Morgan、瑞銀及上銀國際為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。票據(jù)的定價將透過聯(lián)席牽頭經辦人進行的入標定價程序釐定。

于落實建議票據(jù)發(fā)行的條款后，匯豐、渣打銀行、美林、德意志銀行、J.P.Morgan、瑞銀、上銀國際、公司及附屬公司擔保人將訂立購買協(xié)議。

公司目前擬將票據(jù)的所得款項凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務進行再融資。