新股公告 | 康希諾生物—B(06185)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)90.83倍 3月28日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康希諾生物—B(06185)發(fā)布公告，公司發(fā)行5724.86萬(wàn)股，每股發(fā)售定為22.00港元，每手200股，預(yù)期將于2019年3月28日上市。截至公布日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲得非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，已接獲根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)合共5.2億股香港發(fā)售股份的合共16,680份有效申請(qǐng)，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)合572.52萬(wàn)股香港發(fā)售股份約90.83倍。合共1717.44萬(wàn)股發(fā)售股份已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。

由于該重新分配，香港公開(kāi)發(fā)售下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份最終數(shù)目已增加至2289.96萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份約40%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售所涉發(fā)售股份最終數(shù)目為3434.9萬(wàn)股，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份約60%，合共110名承配人根據(jù)國(guó)際發(fā)售獲分配發(fā)售股份。

根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC、The Biotech Growth Trust PLC及津聯(lián)卓睿投資有限公司各自已分別認(rèn)購(gòu)356.72萬(wàn)股發(fā)售股份、691.7萬(wàn)股發(fā)售股份、200.12萬(wàn)股發(fā)售股份及356.72萬(wàn)股發(fā)售股份，合共1605.26萬(wàn)股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.36%及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約28.04%。

凈籌11.51億港元，約80%將用于核心產(chǎn)品以及疫苗產(chǎn)品線(xiàn)中其他主要產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化;約10%將用于臨床前在研疫苗的持續(xù)研發(fā);約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。