中能?chē)?guó)際控股(01096)擬發(fā)行1.2億港元的可換股債券

中能?chē)?guó)際控股(01096)發(fā)布公告，于2016年8月31日收市后，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件地同意發(fā)行而認(rèn)購(gòu)人亦已有條件地同意認(rèn)購(gòu)本金總額為1.2億港元的可換股債券。

于公告日期，公司的已發(fā)行股份總數(shù)約為16.065億股。假設(shè)不再進(jìn)一步發(fā)行或購(gòu)回股份，則按初步換股價(jià)每股換股股份0.46805港元計(jì)算，并假設(shè)可換股債券全部以初步換股價(jià)獲轉(zhuǎn)換，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為2.564億股換股股份，相當(dāng)于公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約16.00%，以及經(jīng)發(fā)行換股股份而擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約13.76%。

于公告日期，認(rèn)購(gòu)人由華融海外及陳先生(聯(lián)席主席、聯(lián)席行政總裁及執(zhí)行董事)直接持有分別約65.43%及34.57%。認(rèn)購(gòu)人于4.659億股股份(占公司已發(fā)行股本約29%)中擁有權(quán)益，為公司的主要股東。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14A章，認(rèn)購(gòu)人(即公司主要股東及陳先生的聯(lián)系人士)為公司的關(guān)連人士。

據(jù)此，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為公司的非豁免關(guān)連交易，須遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。公司將就認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下的規(guī)定，包括但不限于在股東特別大會(huì)尋求獨(dú)立股東批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。