新股公告 | 盛世大聯(lián)(01879)發(fā)行4262.66萬股 預期3月29日上市

智通財經APP訊，盛世大聯(lián)(01879)3月19日-3月22日招股，公司發(fā)行4262.66萬股，其中10%為公開發(fā)售，90%為國際發(fā)售，另有15%超額配售權。每股發(fā)行價23.00港元-30.80港元(單位下同);每手200股，預期3月29日上市。

公司是一家專業(yè)汽車保險代理及B2B綜合汽車后市場服務提供商。公司的收入從2015年的人民幣2.38億元增至2016年的人民幣4.51億元，并進一步增至2017年的人民幣8.16億元，2015年至2017年的年復合增長率為84.9%。

基石投資者中國人保財險及悅冠集團有限公司分別認購1000萬美元及2000萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

所得款項凈額10.64億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，40%用于進一步擴大公司的保險代理業(yè)務的地域覆蓋范圍、擴展外部轉介來源網(wǎng)絡、提高品牌及服務的知名度及提升公司向外部轉介來源提供培訓的能力;28%擴充業(yè)務發(fā)展、銷售及營銷以及質量控制及客戶服務能力。

此外，17%用于進一步發(fā)展公司的IT基礎設施;5%用于國內及╱或海外戰(zhàn)略投資及收購機遇;10%作為額外營運資金和其他一般企業(yè)用途。