新股公告 | 新東方在線(01797)今日起招股 擬發(fā)行約1.645億股

智通財經(jīng)APP訊，新東方在線(01797)于2019年3月15日-20日招股，公司擬發(fā)行約1.645億股，10%為公開發(fā)售，90%為國際發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每手9.3-11.1港元，每手500股，預(yù)期股份將于2019年3月28日開始上市。

據(jù)悉，公司的控股股東新東方自2006年起為紐約證券交易所上市公司(股份代號：EDU)。于上市后，該集團(tuán)將自新東方集團(tuán)剝離，而該集團(tuán)及經(jīng)保留新東方集團(tuán)將于獨(dú)立管理下繼續(xù)作為獨(dú)立業(yè)務(wù)及平臺經(jīng)營。

該公司是中國領(lǐng)先的在線課外教育服務(wù)供應(yīng)商，在校外輔導(dǎo)及備考等多個領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的核心競爭力和極高的品牌知名度。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按總營收計，公司于2017 年為中國最大的綜合線上校外輔導(dǎo)及備考服務(wù)供應(yīng)商，占中國在線校外輔導(dǎo)及備考市場總營收的0.63%。

公司主要向處于不同年齡階段的學(xué)生提供3個核心分部的在線教育課程，即大學(xué)教育、 K-12教育及學(xué)前教育。課程主要通過四個平臺提供，分別為新東方在線、東方優(yōu)播、多納及酷學(xué)英語。此外，公司亦透過在線教育模組向大學(xué)、公共圖書館、電信營運(yùn)商及在線視頻串流供應(yīng)商等學(xué)校及機(jī)構(gòu)客戶提供教育內(nèi)容套餐。

財務(wù)資料顯示，截至2018年至5月31日止3個財政年度，該公司分別實(shí)現(xiàn)總營收約人民幣3.34億元、4.46億元及6.5億元;純利為人民幣5955.1萬元、9221.2萬元及9202.6萬元。截至2018年11月30日止6個月，總營收約人民幣4.78億元，純利3618.5萬元。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份10.20港元，股份發(fā)售凈籌約15.672億港元。約30%將投資于員工招聘及培訓(xùn)活動;約10%將用于增加及改善課程開發(fā)能力;約10%將用于投資改善及升級技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;約10%將用于持續(xù)改善及實(shí)施銷售及營銷活動，以擴(kuò)大學(xué)生群體及提高學(xué)生參與;約10%將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途;約30%將用于選擇性地收購及╱或投資可互補(bǔ)的業(yè)務(wù)及支持增長戰(zhàn)略。