新股公告 | 東正金融(02718)預(yù)計(jì)3月26日香港上市 定價(jià)上限為6.3港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東正金融(02718)于2019年3月14日-19日招股，公司擬發(fā)行約5.33億股，公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股4.2-6.3港元，每手1000股，預(yù)期將于2019年3月26日上市。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)唯一一家具有經(jīng)銷(xiāo)商背景的，受中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)許可并受其監(jiān)管的汽車(chē)金融公司，專(zhuān)注提供購(gòu)買(mǎi)豪華品牌汽車(chē)的汽車(chē)金融產(chǎn)品和服務(wù)。公司是控股股東正通汽車(chē)的附屬公司。

財(cái)務(wù)資料顯示，2016年至2018年，該公司分別實(shí)現(xiàn)利息凈收入約人民幣1.59億元、2.55億元及4.39億元;營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣3.32億元、4.62億元及8.16億元;年內(nèi)利潤(rùn)及全面收益總額分別為1.74億元、2.61億元及4.53億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股5.25港元且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約26.722億元。其中70%將用作拓展涉及外部客戶(hù)的業(yè)務(wù)，65%將用作發(fā)放予外部客戶(hù)的自營(yíng)零售貸款的資金，5%將用作拓展外部經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò);15%將用作發(fā)放予正通汽車(chē)客戶(hù)的自營(yíng)零售貸款的資金;5%將用作發(fā)展公司的技術(shù)、營(yíng)運(yùn)及風(fēng)險(xiǎn)管理能力;及10%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。