招商證券(06099)擬按“10供3”基準增發(fā)A股及H股 籌集不超過150億元

智通財經(jīng)APP訊，招商證券(06099)發(fā)布公告，該公司董事會建議尋求股東批準供股方案及關于供股方案的相關授權(quán)，其中供股方案將包括發(fā)行A股供股股份及H股供股股份。

本次供股方案擬按每10股現(xiàn)有股份配售不超過3股供股股份的比例向全體股東配售，A股供股和H股供股比例相同，最終供股比例和供股數(shù)量由股東于股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)或承銷商協(xié)商確定。

于該公告日期，A股與H股收市價分別為人民幣17.78元及11.68港元。

按公司于該公告日期已發(fā)行66.99億股股份計算(包括57.19億股A股及9.8億股H股)，并假設于該公告日期至股權(quán)登記日期間公司已發(fā)行股本并無變動，公司預期以每10股現(xiàn)有股份獲發(fā)不超過3股供股股份基準測算，共計可配發(fā)和發(fā)行股份數(shù)量不超過20.098億股供股股份(包括不超過17.157億股A股供股股份及不超過2.94億股H股供股股份)。

目前預計本次供股方案募集資金總額最高不超過人民幣150億元，最終募集資金總額將按實際發(fā)行時的認購價及供股數(shù)量確定。 目前預期供股方案所得款項用于增強公司資本金，進而支持公司持續(xù)發(fā)展及其業(yè)務增長。