中信證券(06030)將通過發(fā)行A股方式收購廣州證券100%股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信證券(06030)公告，就擬發(fā)行A股收購廣州證券100%股權(quán)事宜，于公告日期，具有證券期貨從業(yè)資格的審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)已完成對標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)及評估工作，而標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)。

根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評估結(jié)果以及董事會(huì)于2019年1月9日通過的關(guān)于此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的方案的議案，董事會(huì)于2019年3月4日舉行的會(huì)議上批準(zhǔn)關(guān)于此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案(更新后)的議案及其他相關(guān)決議案。

于同日，公司、中信證券投資(公司全資子公司)、越秀金控及金控有限訂立購買資產(chǎn)協(xié)議，據(jù)此，公司及中信證券投資同意收購而越秀金控及金控有限同意出售廣州證券100%的股權(quán)(不包括剝離資產(chǎn))，對價(jià)為人民幣134.6億元，將以按每股對價(jià)股份人民幣16.97元的發(fā)行價(jià)發(fā)行中信證券股份有限公司A股的方式支付。購買資產(chǎn)協(xié)議作為此次交易的正式協(xié)議，將取代購買資產(chǎn)框架協(xié)議。

在標(biāo)的資產(chǎn)交割時(shí)，越秀金控將所持占目標(biāo)公司總股本0.1%的股份交割過戶至中信證券投資名下，而越秀金控及金控有限將所持目標(biāo)公司余下合計(jì)99.9%的股份交割過戶至公司名下。于此次交易完成后，目標(biāo)公司將成為公司的全資子公司。

按照中國監(jiān)管規(guī)定，公司將召開臨時(shí)股東大會(huì)以考慮并酌情批準(zhǔn)(其中包括)有關(guān)此次交易及購買資產(chǎn)協(xié)議的決議案。

此次交易有助于目標(biāo)公司借助公司的資本優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)勢快速做大做強(qiáng)，顯著提升目標(biāo)公司服務(wù)廣東省及其周邊地區(qū)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)的綜合能力水準(zhǔn)，持續(xù)提高執(zhí)業(yè)品質(zhì)，避免同質(zhì)化競爭帶來的資源低效利用問題。

此次交易完成后，越秀金控及金控有限將成為公司的主要股東之一，將以戰(zhàn)略投資優(yōu)質(zhì)金融股權(quán)為基礎(chǔ)，聚焦服務(wù)粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，構(gòu)建經(jīng)營驅(qū)動(dòng)、戰(zhàn)略協(xié)同、區(qū)域領(lǐng)先的金融控股集團(tuán)。