Bracell (01768)獨(dú)立財(cái)顧建議股東投票贊成私有化

Bracell (01768)離私有化又近一步!其獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)洛希爾建議股東投票贊成私化。

智通財(cái)經(jīng)獲悉， Bracell獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)洛希爾表示，經(jīng)考慮私有化函件所載的主要因素及原因后，其認(rèn)為該建議及受限制股份單位要約的條款就計(jì)劃股東及受限制股份單位持有人而言屬公平合理。

因此，洛希爾已告知獨(dú)立董事委員會(huì)以推薦(a) 計(jì)劃股東在法院會(huì)議上投票贊成批準(zhǔn)私有化計(jì)劃的決議案;(b) 股東在股東特別大會(huì)上投票贊成批準(zhǔn)實(shí)施該計(jì)劃的特別決議案;及(c) 受限制股份單位持有人接納受限制股份單位要約。明天該股除息，中期息每股1.5仙。

此前Bracell 控股股東及要約人表明，不會(huì)再提高私有作價(jià)即每股2.28元(該作價(jià)已較首次1.78元提高28.1%)。

智通財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，Bracell最終控股股東建議將私有化作價(jià)由每股1.78港元，提高28.1%至2.28港元，而就私有化計(jì)劃應(yīng)付總額也提高至12.72億港元。

據(jù)悉，6月份， Bracell公布，最終控股股東Fiduco建議以安排計(jì)劃方式將Bracell私有化，每股現(xiàn)金作價(jià)1.78港元，較6月17日的收市1.74港元溢價(jià)2.3%;較2015年止每股資產(chǎn)凈值折讓27%。涉資約9.93億港元。計(jì)劃生效后，Bracell董事會(huì)將盡快向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷(xiāo)股份在聯(lián)交所的上市地位。

對(duì)于私有化，Bracell表示，受供應(yīng)過(guò)剩及競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響，黏膠短纖以及溶解木漿的市價(jià)自2011年起大幅下跌，繼而影響股價(jià)表現(xiàn)，現(xiàn)時(shí)股份仍然面對(duì)低流通量以及股價(jià)疲弱的問(wèn)題，無(wú)法達(dá)成其公開(kāi)上市時(shí)的最初目標(biāo)，包括吸引資金供未來(lái)增長(zhǎng)之用，實(shí)現(xiàn)收購(gòu)目標(biāo)等。在此情況下，大股東認(rèn)為，由于難以從公開(kāi)股票市場(chǎng)籌集資金，不再需要與維持上市地位有關(guān)的行政費(fèi)用及管理資源。

近期，Bracell公布中期業(yè)績(jī)，上半年股東應(yīng)占盈利8300萬(wàn)美元，按年增159%。每股基本盈利2.4美仙。中期息1.5港仙。

據(jù)悉，收益因?yàn)殇N(xiāo)量下跌而輕微下降，部份由于客戶的付運(yùn)貨物遞延至下半年度所致;而股東應(yīng)占溢利大幅增加的主要原因?yàn)榘臀骼讈啝杻睹涝獏R率貶值及營(yíng)運(yùn)效率上升令營(yíng)運(yùn)成本下降。

資料顯示，Bracell于2010年12月以每股6.6元招股上市，集資約34億港元。目前股價(jià)為2.11港元，較上市價(jià)下降68%。上市時(shí)該公司的是最大的特種纖維素生產(chǎn)商之一，分別于巴西及中國(guó)的工廠生產(chǎn)溶解木漿及黏膠短纖。