蘋果(AAPL.US)信用卡能不能咬下銀行一口肉？

本文來自微信公眾號(hào)“iFeng科技”，作者：簫雨。

2017年，蘋果(AAPL.US)公司高管曾與一批華爾街大銀行磋商合作，但沒有談攏。

過去，蘋果一直依靠一系列小型銀行幫助顧客租賃iPhone、在數(shù)字錢包中存儲(chǔ)現(xiàn)金、向好友轉(zhuǎn)賬。知情人士稱，蘋果想要一家新的合作伙伴重構(gòu)這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

知情人士稱，花旗集團(tuán)、摩根大通以及其他大型銀行都向蘋果推介了他們的服務(wù)。然而，蘋果卻選擇了一家在民生經(jīng)濟(jì)中鮮為人知的銀行：高盛集團(tuán)。

作為投行界的精英，高盛很快將會(huì)推出一款能夠與iPhone應(yīng)用同步的蘋果品牌信用卡。這一信用卡屬于蘋果與高盛更廣泛合作的一部分，旨在向數(shù)百萬(wàn)iPhone用戶提供理財(cái)建議和產(chǎn)品。

蘋果信用卡沖擊大型銀行

這項(xiàng)合作將會(huì)同時(shí)受到雙方在硅谷和華爾街對(duì)手的密切關(guān)注，后者正設(shè)法解決金融和科技碰撞的棘手問題。蘋果與高盛推出聯(lián)名信用卡表明，盡管大型銀行對(duì)科技巨頭保持警惕，但也不希望被他們落在身后。

不管是蘋果還是高盛，他們?cè)谙M(fèi)者金融領(lǐng)域都沒有太多經(jīng)驗(yàn)。但是，蘋果是一家科技巨頭，擁有數(shù)十億美元現(xiàn)金和狂熱的粉絲。高盛資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模達(dá)到9330億美元，在從頭建立零售銀行業(yè)務(wù)之際愿意嘗試對(duì)手不愿嘗試的機(jī)會(huì)。

“現(xiàn)在，你面臨一家全新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它的影響力和全球覆蓋面比金融服務(wù)行業(yè)的其他任何一家公司都要大，”前美銀美林投資銀行家馬爾·德吉(Mal Durkee)表示，他為銀行、監(jiān)管部門以及金融科技創(chuàng)業(yè)公司提供建議，“比賽開始了?！?/p>

蘋果欲借信用卡提振Apple Pay

科技公司正在深入金融服務(wù)領(lǐng)域，認(rèn)定忠實(shí)的用戶群與珍貴數(shù)據(jù)的結(jié)合能夠創(chuàng)造新的營(yíng)收機(jī)遇。但是，金融監(jiān)管規(guī)定不準(zhǔn)他們單獨(dú)行動(dòng)。于是，他們需要銀行。監(jiān)管阻礙促成了行業(yè)巨頭之間的意外合作，例如蘋果與高盛。高盛是典型地傾向于獨(dú)立開展業(yè)務(wù)的公司。

硅谷公司紛紛進(jìn)軍金融領(lǐng)域

其他公司肯定也會(huì)仿效。亞馬遜公司就在去年與銀行討論建立類似于支票賬戶的業(yè)務(wù)。亞馬遜的想法是，在其網(wǎng)站購(gòu)物，在旗下全食超市購(gòu)買生鮮或者在其Alexa設(shè)備上聆聽流媒體音樂服務(wù)的用戶，可能也想與亞馬遜開展銀行業(yè)務(wù)。

新老科技公司都在進(jìn)一步挖掘金融領(lǐng)域的潛力。美國(guó)金融科技公司Square在去年12月提交申請(qǐng)，準(zhǔn)備在猶他州開設(shè)自主銀行。財(cái)捷集團(tuán)(Intuit)向使用其會(huì)計(jì)軟件的企業(yè)提供貸款。

“人們需要存錢、轉(zhuǎn)賬和借錢，”投資公司QED Investors風(fēng)險(xiǎn)資本家、前第一資本金融公司高管弗蘭克·羅特曼(Frank Rotman)表示，“如果科技公司有開展上述三項(xiàng)業(yè)務(wù)中任意一項(xiàng)的戰(zhàn)略依據(jù)，他們就必須變成銀行或者與銀行合作。”

隨著iPhone銷售速度的放緩，蘋果同樣需要新的引擎。蘋果移動(dòng)支付系統(tǒng)Apple Pay在競(jìng)爭(zhēng)激烈的支付領(lǐng)域進(jìn)展緩慢。只有四分之一的美國(guó)iPhone用戶已經(jīng)激活了Apple Pay。上一財(cái)年，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)只占據(jù)蘋果371.9億美元服務(wù)營(yíng)收的1%。蘋果隨后對(duì)營(yíng)收進(jìn)行了重新分類，服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)至397.5億美元。

蘋果修復(fù)與銀行業(yè)關(guān)系

蘋果正逐漸把更多資源投入到金融服務(wù)領(lǐng)域。知情人士稱，Apple Pay主管詹妮弗·貝利(Jennifer Bailey)現(xiàn)在負(fù)責(zé)修復(fù)蘋果支離破碎的銀行業(yè)關(guān)系。與銀行業(yè)的關(guān)系不佳已經(jīng)成為了蘋果內(nèi)部的一個(gè)受挫點(diǎn)。

對(duì)于購(gòu)買最新iPhone的美國(guó)用戶，羅德島的一家地方銀行已經(jīng)向他們擴(kuò)大了貸款。PayPal和巴克萊銀行也在英國(guó)提供類似貸款。Apple Pay用戶在他們賬戶中存儲(chǔ)的現(xiàn)金由一家第三方銀行管理。此前，蘋果與巴克萊發(fā)行了購(gòu)買蘋果產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)信用卡。

知情人士稱，2017年，蘋果曾尋求鞏固與部分銀行的關(guān)系。這一年，花旗曾與蘋果展開了細(xì)致的合作談判。雙方討論了把花旗消費(fèi)者銀行使用的技術(shù)融合到一款新應(yīng)用中?；ㄆ煜M(fèi)者銀行擁有1800萬(wàn)數(shù)字用戶。

但是，高盛最終勝出，這在一定程度上源于它是消費(fèi)者銀行領(lǐng)域的一個(gè)新手。知情人士稱，高盛同意開發(fā)蘋果想要的功能，因?yàn)樗鼪]有因?yàn)榇伺e可能激怒的信用卡合作伙伴。

“信用卡領(lǐng)域的大型銀行全都已經(jīng)與航空公司、零售商以及其他客戶達(dá)成了合作，”律師事務(wù)所Pepper Hamilton律師斯科特·薩姆林(Scott Samlin)表示，“我敢肯定他們會(huì)反對(duì)(蘋果的要求)?！?/p>

另外，高盛也一直是蘋果的投行合作伙伴。2013年，高盛牽頭發(fā)行了蘋果的170億美元債券，在當(dāng)時(shí)創(chuàng)下了史上最大企業(yè)債券發(fā)行紀(jì)錄。高盛還在投資或并購(gòu)交易上為蘋果提供建議。蘋果企業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì)里也有不少前高盛員工。