新股公告 | 銀城國際控股(01902)發(fā)行3.54億股 預(yù)期3月6日上市

智通財經(jīng)APP訊，銀城國際控股(01902)2月22日-2月27日招股，公司發(fā)行3.54億股，其中90.0%為國際發(fā)售，10.0%為公開發(fā)售，另有15.0%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價2.00港元-2.48港元(單位下同);除非另行公布，如發(fā)行價按下調(diào)發(fā)行價下調(diào)10%后，發(fā)行價將為每股1.80元;每手2000股，預(yù)期3月6日上市。

公司是房地產(chǎn)開發(fā)商，專注于在長三角地區(qū)開發(fā)優(yōu)質(zhì)住宅物業(yè)。公司的業(yè)務(wù)包括開發(fā)及銷售住宅及商業(yè)物業(yè);及租賃公司擁有及開發(fā)的投資物業(yè)。2015年-2017年，公司收益分別為人民幣20.9億元、25億元及46.75億元。

假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，所得款項凈額7.22億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，60%用作開發(fā)公司的物業(yè)項目的建設(shè)成本;30%用作償還所有或任何部分若干現(xiàn)有銀行及其他借款;10%用作一般營運資金用途。