瑞銀:降康哲藥業(yè)(00867)目標價至9.61元 維持“買入”評級

瑞銀下調康哲藥業(yè)目標價,由20.3元大幅下降至9.61元,維持“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉,瑞銀發(fā)表研究報告稱,預期中國仿制藥市場的新定價環(huán)境將為康哲藥業(yè)(00867) 的產(chǎn)品組合帶來壓力,因此下調集團股份目標價,由20.3元大幅下降至9.61元,維持“買入”評級,該行同時下調集團今明兩年每股盈利預測分別13%及30%。不過,認為集團股價已大致反映近期壓力,而其長期轉型的可能性則似乎被忽略。

瑞銀又預期,合共占集團去年銷售41%的抗抑郁藥Deanxit及血壓藥Plendil,將在今年底或明年受到內地藥品集中采購政策的影響,該兩種藥品在2018年至2022年的銷售年均復合增長率或分別跌27%,將拖累集團在期間的收入及盈利年均復合增長率分別跌4%及5%。

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