智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,半年前剛剛在納斯達(dá)克實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行的新電商平臺(tái)拼多多(PDD.US)2月6日凌晨公布后續(xù)公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃(Follow-OnOffering,F(xiàn)OO)預(yù)計(jì)凈募集資金額超10億美元。此前一個(gè)交易日,拼多多股價(jià)盤中創(chuàng)下31.18美元的歷史新高,最終收于30.33美元,市值336億美元。IPO至今,拼多多股價(jià)上漲超過(guò)60%。
消息宣布后,盤后股價(jià)已開(kāi)始有所反應(yīng),一位接近此次發(fā)行承銷團(tuán)隊(duì)的人士告訴智通財(cái)經(jīng),這是常規(guī)FOO后的波動(dòng),與市場(chǎng)情緒沒(méi)有直接關(guān)系。因?yàn)榘l(fā)行新股稀釋了股數(shù),所以價(jià)格會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)。
上述人士同時(shí)透露,由于特朗普政府停擺了35天,原本預(yù)計(jì)在1月份完成的項(xiàng)目被拖過(guò)了中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)。同日披露的文件顯示,2018年,拼多多平臺(tái)活躍買家數(shù)達(dá)4.18億,GMV達(dá)4716億元,全年訂單總量超111億筆,各項(xiàng)重要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)依舊維持著指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
媒體報(bào)道稱,美國(guó)政府此次停擺期間,SEC無(wú)法及時(shí)處理準(zhǔn)備上市的公司文書(shū),被延緩的IPO隊(duì)伍中,也包括近20家來(lái)自中國(guó)的企業(yè),原本許多擬在1月份完成募資均延宕至2月之后。
拼多多此次雖然是后續(xù)發(fā)行,但凈募資金額料超10億美元。2018年,所有在美IPO企業(yè)中,共有10家募資金額超過(guò)10億美元。其中四家來(lái)自中國(guó),分別是愛(ài)奇藝、拼多多、蔚來(lái)汽車和騰訊音樂(lè)。歷史上谷歌、微軟、Facebook、亞馬遜等美國(guó)本土企業(yè)以外,攜程、唯品會(huì)等中概股等均進(jìn)行過(guò)后續(xù)發(fā)行,阿里巴巴、騰訊、京東等中國(guó)公司均在上市后進(jìn)行過(guò)增發(fā)。