新股公告 | 貓眼娛樂(01896)每股定價(jià)14.8港元 2月4日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，貓眼娛樂(01896)公布，公司發(fā)行約1.32億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占105%。每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)定為14.80港元，每手200股，股份預(yù)期將于2019年2月4日上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。目前尚未行使超額配股權(quán)。

其中，公司合共接獲9882份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共3077.48萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步提呈認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)的約2.32倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1323.78萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步提呈認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。

國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。分配給國際發(fā)售基礎(chǔ)投資者及承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為約1.39億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步提呈認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約105%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。國際發(fā)售中超額分配1985.64萬股股份，該超額分配將使用根據(jù)Vibrant Wide Limited與 Morgan Stanley & Co. International plc訂立的借股協(xié)議所借入股份結(jié)算。

根據(jù)國際發(fā)售，400萬股份已配售予UBS Asset Management，17萬股已配售予CMBI SPC - Special Opportunities Fund Segregated Portfolio。

此外，基礎(chǔ)投資者IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光創(chuàng)投及Green Better分別按發(fā)售價(jià)認(rèn)購794.9萬股、264.9萬股、234.1萬股、158.98萬股及137.78萬股發(fā)售股份。

公告稱，股份發(fā)售凈籌約18.237億港元。約30%預(yù)期將用于為提升公司的綜合平臺(tái)實(shí)力提供資金，來豐富內(nèi)容供應(yīng)及加強(qiáng)服務(wù)、拓闊用戶群并提升其參與度以及加強(qiáng)線下資源，更好地為用戶及業(yè)務(wù)合作伙伴服務(wù);約30%預(yù)期將用于研發(fā)以及技術(shù)基建，以提升技術(shù)及數(shù)據(jù)分析實(shí)力及能力;約30%將用于為公司拓展業(yè)務(wù)營運(yùn)而可能不時(shí)尋求的潛在投資及收購提供資金，包括擬議收購歡喜傳媒的少數(shù)股東權(quán)益;約10%預(yù)期將用作營運(yùn)資金及一般公司用途。