金沙中國(guó)(01928)將發(fā)行約53.75億美元票據(jù)以交換未償付票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金沙中國(guó)有限公司(01928)公布，就有關(guān)要約以將公司所有未償付且未登記的本金總額為18億美元的4.6%2023年到期的優(yōu)先票據(jù)、本金額為18億美元的5.125%2025年到期的優(yōu)先票據(jù)及本金額為19億美元的5.4%2028年到期的優(yōu)先票據(jù)，及連同未償付2023年票據(jù)及未償付2025年票據(jù)(合稱未償付票據(jù))，分別交換為本金等額的4.600%2023年到期的優(yōu)先票據(jù)、5.125%2025年到期的優(yōu)先票據(jù)及5.400%2028年到期的優(yōu)先票據(jù)(合稱“新票據(jù)”)，該等新票據(jù)已根據(jù)1933年美國(guó)證券法登記。交換要約已于2019年1月25日下午五時(shí)正(紐約時(shí)間)到期。

其中，已根據(jù)交換要約有效提交且未有效撤回的未償付2023年票據(jù)、未償付2025年票據(jù)及未償付2028年票據(jù)的本金額分別為約16.96億美元、17.86億美元及18.93億美元。

根據(jù)交換要約，該公司將發(fā)行本金等額的相關(guān)系列新票據(jù)以交換已根據(jù)交換要約有效提交且未有效撤回的未償付票據(jù)。預(yù)計(jì)新票據(jù)將于2019年1月29日(紐約時(shí)間)當(dāng)日或前后發(fā)行。該等新票據(jù)買賣許可預(yù)計(jì)將于2019年2月4日(香港時(shí)間)當(dāng)日或前后生效。

鑒于并非所有未償付2023年票據(jù)、未償付2025年票據(jù)及未償付2028年票據(jù)已根據(jù)交換要約悉數(shù)交換為新票據(jù)，交換要約完成后，仍未償付的未償付2023年票據(jù)、未償付2025年票據(jù)及未償付2028年票據(jù)將于聯(lián)交所保持上市。