野村：建行(00939)續(xù)予“買入”評級

野村發(fā)表報告稱，上半年建設銀行(00939)雖然凈息差與傭金收入增長慢，但建行純利為1334.1億元人民幣，按年微升1.15%，符合預期。

報告續(xù)稱，建行不良貸款率按季平穩(wěn)達1.63%，信貸損失按季跌14%，撥備覆蓋率持平，維持152%，仍高于150%的水平。

野村指出，建行轉保守以預防未來的信貨風險，集團于高風險業(yè)務比率低，加上資本雄厚以應付未來潛在的波動，續(xù)予“買入”評級，目標價7.07元，折合1倍預期市賬率。