渝港國際(00613)獲羅琪茵溢價約2.94%提要約收購 24日復牌

智通財經(jīng)APP訊，渝港國際(00613)及FUTURE CAPITAL GROUP LIMITED聯(lián)合公告，有關FUTURE CAPITAL GROUP LIMITED 就收購渝港國際有限公司的全部已發(fā)行股份作出的有條件強制性現(xiàn)金要約事宜，公司獲賣方(中渝實業(yè)有限公司、Timmex Investment Limited、張松橋，合共為于緊接購股完成前公司的控股股東)知會于2019年1月16日，彼等與要約人訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，要約人同意購買銷售股份，即約41億股股份，總代價為7.17億港元，相當于每股銷售股份0.175 港元。

代價乃經(jīng)賣方及要約人公平磋商后協(xié)定，而購股完成于2019年1月17日落實。銷售股份相當于公司于買賣協(xié)議日期及聯(lián)合公告日期全部已發(fā)行股本約44.06%。

緊隨購股完成后及于聯(lián)合公告日期，要約人及其一致行動人士于合共41.5億股股份中擁有權(quán)益，相當于公司全部已發(fā)行股本約44.62%。根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，要約人須就全部已發(fā)行股份(要約人及其一致行動人士已擁有者除外)作出有條件強制性全面現(xiàn)金要約。

要約價每股要約股份0.175港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股股份0.170港元溢價約2.94%。

于聯(lián)合公告日期，公司有93.05億股已發(fā)行股份?；谝s價每股要約股份0.175 港元，公司全部已發(fā)行股本的價值為16.3億港元，并假設涉及51.5億股要約股份的要約獲獨立股東悉數(shù)接納，則使要約生效所需的現(xiàn)金總額將為9.02億港元。

要約人擬透過其內(nèi)部資源及貸款融資撥支要約下的應付代價。結(jié)好融資及智略資本信納要約人有充足可動用的財務資源償付要約獲悉數(shù)接納的所需金額。

要約人為一間于英屬處女群島注冊成立的投資控股有限公司。于聯(lián)合公告日期，要約人由羅琪茵全資及直接實益擁有。

獨立董事委員會已告成立，以根據(jù)收購守則規(guī)則2.1就要約向獨立股東提供推薦建議。公司已向聯(lián)交所申請自2019年1月24日上午9時正起恢復股份買賣。