恒大(03333)成功發(fā)債30億美元 優(yōu)質(zhì)企業(yè)受投資者追捧

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月22日，中國(guó)恒大(03333)發(fā)布公告，成功發(fā)行2020年、2021年、2022年到期的合計(jì)約30億美元的高級(jí)無(wú)抵押債券，年利率最低6.25%。

據(jù)了解，該次發(fā)債受到市場(chǎng)的熱烈追捧，總訂單量超過(guò)40億美元。除亞洲投資者的積極參與外，本次發(fā)行還獲得歐洲和美國(guó)離岸投資者的積極認(rèn)購(gòu)，其中包括Fidelity富達(dá)基金、Value Partners惠理基金、PIMCO太平洋資產(chǎn)管理、Amundi東方匯理資產(chǎn)管理、Blackrock貝萊德資產(chǎn)管理、瑞信、光銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)及瑞銀等大型高質(zhì)量投資者。

分析人士認(rèn)為，中國(guó)恒大的本次30億美元發(fā)行是是亞洲自2018年以來(lái)最大的單筆高收益公司債券發(fā)行，也是2019年開(kāi)年以來(lái)亞洲最大的單筆高級(jí)債券發(fā)行。市場(chǎng)的追捧展示出恒大良好的信用狀況和綜合實(shí)力，反映了投資者對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的認(rèn)可。

資料顯示，基于恒大近年來(lái)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，全球三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪、惠譽(yù)亦紛紛對(duì)恒大的未來(lái)發(fā)展表示看好，并相繼上調(diào)了恒大的信用評(píng)級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)普爾研究報(bào)告指出，恒大作為國(guó)內(nèi)排名前三的龍頭房企，在市場(chǎng)中擁有強(qiáng)大的品牌定位，同時(shí)憑借龐大且成本優(yōu)勢(shì)明顯的土地儲(chǔ)備，盈利能力有望進(jìn)一步提升，而負(fù)債率則將會(huì)進(jìn)一步下降。

根據(jù)恒大稍早前公布的數(shù)據(jù)，恒大2018年全年銷售額達(dá)到5513.4億元，超額完成年度目標(biāo)，2019年銷售目標(biāo)將為6000億元。此外，恒大截至去年底現(xiàn)金余額達(dá)2012.4億元。