順騰國(guó)際控股(00932)擬配售本金總額最多1.2億港元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，順騰國(guó)際控股(00932)公告，于2019年1月22日，配售代理與公司訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意盡其最大努力促使不少于六名承配人按換股價(jià)0.29港元認(rèn)購(gòu)本金總額最多1.2億港元可換股債券。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，最多4.14億股換股股份將予發(fā)行，占公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約19.5%以及占公司經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大當(dāng)時(shí)已發(fā)行股本約16.3%。

假設(shè)配售代理悉數(shù)配售可換股債券，且按照配售估計(jì)開(kāi)支計(jì)算，配售所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)分別為1.2億港元及約1.16億港元，而假設(shè)可換股債券附帶換股權(quán)獲悉數(shù)行使，凈價(jià)為每股換股股份約0.28港元。