森美控股(00756)擬溢價約5.06%發(fā)行不超2.7億份認(rèn)股權(quán)證

智通財經(jīng)APP訊，森美控股(00756)公告，于2019年1月18日，公司與配售代理就認(rèn)股權(quán)證配售事項訂立認(rèn)股權(quán)證配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意授出及配售代理同意按竭盡所能基準(zhǔn)促使不少于6名認(rèn)股權(quán)證承配人按認(rèn)股權(quán)證配售價每份認(rèn)股權(quán)證0.03港元認(rèn)購最多2.7億份認(rèn)股權(quán)證。

認(rèn)股權(quán)證持有人將有權(quán)按每股認(rèn)股權(quán)證股份0.157港元認(rèn)股權(quán)證行使價(可予調(diào)整)，認(rèn)購最多2.7億股認(rèn)股權(quán)證股份。每份認(rèn)股權(quán)證附帶權(quán)利可按認(rèn)股權(quán)證行使價認(rèn)購一股認(rèn)股權(quán)證股份(可予調(diào)整)。

認(rèn)股權(quán)證配售價每份認(rèn)股權(quán)證0.03港元及認(rèn)股權(quán)證行使價每股認(rèn)股權(quán)證股份0.157港元的總和，即0.187港元，較股份在最后交易日于聯(lián)交所所報收市價每股0.178港元溢價約5.06%。

假設(shè)認(rèn)股權(quán)證獲悉數(shù)配售，將發(fā)行合共2.7億份認(rèn)股權(quán)證。于認(rèn)股權(quán)證所附帶認(rèn)購權(quán)獲全面行使后，將合共發(fā)行2.7億股認(rèn)股權(quán)證股份，相當(dāng)于：公司于公告日期已發(fā)行股本約20%;公司于認(rèn)股權(quán)證所附帶認(rèn)購權(quán)獲全面行使后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)股權(quán)證股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約16.67%

假設(shè)按認(rèn)股權(quán)證配售價配售最大數(shù)目認(rèn)股權(quán)證，則發(fā)行認(rèn)股權(quán)證所得款項總額及所得款項凈額將分別約為808.7萬港元及703.7萬港元。假設(shè)最大數(shù)目認(rèn)股權(quán)證所附帶認(rèn)購權(quán)按初步認(rèn)股權(quán)證行使價獲悉數(shù)行使，預(yù)期將籌得額外所得款項最多約4232.3萬港元。

總所得款項凈額4936萬港元(即配售所得款項凈額及悉數(shù)行使認(rèn)購權(quán)后額外所得款項總和)將用作一般營運(yùn)資金，以促進(jìn)債務(wù)人進(jìn)行財務(wù)重組及集團(tuán)的未來業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營結(jié)構(gòu)重組。

認(rèn)股權(quán)證所附帶認(rèn)購權(quán)可于認(rèn)股權(quán)證發(fā)行日期起計12個月期間內(nèi)隨時行使。