富力地產(chǎn)(02777)附屬怡略將發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，富力地產(chǎn)(02777)公告，于2019年1月18日，發(fā)行人(怡略有限公司，公司間接全資附屬公司)、公司、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、中信里昂證券、瑞信、德意志銀行、申萬(wàn)宏源證券(香港)有限公司及香江金融就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

受完成若干條件所限，發(fā)行人將發(fā)行2022年到期(除非根據(jù)票據(jù)條款提早贖回)本金額3億美元9.125%優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)將自2019年1月28日(包括該日)起按年利率9.125%計(jì)息，自2019年7月28日開(kāi)始每半年于每年1月28日及7月28日支付。

票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來(lái)合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人以共同及個(gè)別基準(zhǔn)提供無(wú)條件及不可撤銷擔(dān)保。就票據(jù)發(fā)行而言及為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自于票據(jù)項(xiàng)下責(zé)任，公司將訂立維好契約及股權(quán)購(gòu)買(mǎi)承諾。

集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額主要用于離岸再融資。公司將申請(qǐng)票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)獲新交所正式接納上市及報(bào)價(jià)不應(yīng)視為發(fā)行人或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。票據(jù)并無(wú)亦將不會(huì)于香港尋求上市。