碧桂園(02007)建議新票據(jù)發(fā)行及建議額外票據(jù)發(fā)行

智通財經(jīng)APP訊，碧桂園(02007)發(fā)布公告，公司建議進行新票據(jù)的國際發(fā)售。待新票據(jù)條款確定后，瑞銀及高盛(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)及匯豐銀行及J.P. Morgan(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)與公司將訂立新票據(jù)購買協(xié)議及其他輔助文件。

此外，公司建議按與原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價除外)進一步進行一項額外票據(jù)的國際發(fā)售。額外票據(jù)將與原有票據(jù)合并及組成單一系列。待額外票據(jù)條款確定后，瑞銀及高盛(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)及匯豐銀行及J.P. Morgan(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)與公司將訂立額外票據(jù)購買協(xié)議及其他輔助文件。

公司擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額主要用于現(xiàn)有境外債項的再融資。