聯(lián)想集團(tuán)(00992)擬發(fā)行6.75億美元換股債 換股價(jià)溢價(jià)約40%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想集團(tuán)(00992)公布，2019年1月15日，該公司、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人與副經(jīng)辦人就發(fā)行于2024年到期6.75億美元3.375%的可換股債券訂立認(rèn)購協(xié)議。

根據(jù)初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股7.99港元并假設(shè)債券按初步轉(zhuǎn)換價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為約6.625億股股份，占擴(kuò)大后股本約5.23%。轉(zhuǎn)換價(jià)較當(dāng)日收市價(jià)溢價(jià)約40%。

公告稱，公司擬將提呈發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額(連同其他潛在債務(wù)融資所得款項(xiàng)凈額)用于償還公司于2019年到期 4.700%優(yōu)先無抵押票據(jù)及一般公司用途。