新股公告 | 中國科培(01890)發(fā)行3.53億股 預期1月25日上市

智通財經APP訊，中國科培(01890)1月15日-1月18日招股，公司發(fā)行3.53億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權。每股發(fā)行價2.08港元-2.70港元(單位下同)，倘于下調發(fā)行價10%后厘定發(fā)行價，發(fā)行價將為每股1.88元;每手2000股，預期1月25日上市。

公司為華南地區(qū)的民辦高等教育營辦商，專注于專業(yè)型教育。于2018年9月30日，公司所營辦學校廣東理工學院及肇慶學校的入學學生總數為4.5萬名。

2015年-2017年，公司收益分別為人民幣2.56億元、3.49億元及4.55億元。

基石投資者深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)及China Orient Multi-Strategy Master Fund分別認購8000萬股及認購可以450萬美元購買的發(fā)售股份數目。

所得款項凈額7.57億元(以發(fā)行價中位數計算)，44.9%預期將用于收購其他學校;37.6%預期將用于擴充公司擁有或營辦的現有學校;7.5%預期將用于償還自第三方金融機構取得的貸款;10%預期將用作公司的營運資金及一般公司用途。