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大和：維持招商局港口(00144)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)23.6港元

大和維持對招商局港口(00144)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)23.6港元，相信集團(tuán)可受惠于行業(yè)復(fù)蘇，吞吐量增長亦會穩(wěn)定。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和資本發(fā)表研究報(bào)告稱，招商局港口(00144)近日與該行分享對2019年前景的看法，預(yù)料今年內(nèi)地集裝箱吞吐量表現(xiàn)持平，因中美貿(mào)易摩擦仍存在不確定性，而海外港口吞吐量則有單位數(shù)增長。集團(tuán)亦認(rèn)為，發(fā)改委不會進(jìn)一步下調(diào)碼頭處理費(fèi)，因此預(yù)計(jì)國內(nèi)港口的均價(jià)維持穩(wěn)定。

大和認(rèn)為，下調(diào)碼頭處理費(fèi)的影響會較市場預(yù)期來得溫和，相信招商局港口2018至2019年業(yè)績會為市場帶來驚喜?？紤]到集團(tuán)市盈率為7至8倍，相當(dāng)吸引，維持對其“買入”評級，目標(biāo)價(jià)23.6港元，相信集團(tuán)可受惠于行業(yè)復(fù)蘇，吞吐量增長亦會穩(wěn)定。

招商局.png

行情來源：老虎證券

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