啟迪國際(00872)擬進行股份認(rèn)購及配售 以結(jié)清收購Telit Automotive代價及推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目

智通財經(jīng)APP訊，啟迪國際(00872)公告，于2019年1月11日，公司與啟迪創(chuàng)投訂立啟迪認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件地同意配發(fā)及發(fā)行2.39億股新股份，認(rèn)購價為每股股份0.6084港元及本金總額為8988.3萬港元的新可換股債券，總代價為全部本金額，其可按初步兌換價每股股份0.6084港元(可予調(diào)整)兌換為1.48億股兌換股份。

認(rèn)購價及兌換價均為0.6084港元，較股份于2019年1月11日在聯(lián)交所所報收市價每股0.710港元折讓約14.31%。

于2019年1月11日，公司與亦莊訂立亦莊認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件地同意配發(fā)及發(fā)行3.87億股新股份，認(rèn)購價為每股股份0.6084港元

董事會建議于股東特別大會上尋求股東授出特別配售授權(quán)，以于配售期按配售價每股股份0.6084港元向一名或以上承配人(不論是否由配售代理或以其他方式促成)配發(fā)及發(fā)行不超過2.58億股新股份。

啟迪創(chuàng)投為公司主要股東，因此根據(jù)上市規(guī)則第14A章為公司關(guān)聯(lián)人。故此，啟迪認(rèn)購事項構(gòu)成公司一項關(guān)聯(lián)交易。

由全體獨立非執(zhí)行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就啟迪認(rèn)購事項向獨立股東提供意見。就此，嘉林資本已獲委任為獨立財務(wù)顧問，以就啟迪認(rèn)購事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

認(rèn)購事項方面，扣除認(rèn)購事項全部相關(guān)費用及開支后，所得款項總額及凈額分別約為4.71億港元及4.7億港元。公司擬將認(rèn)購事項籌得所得款項凈額用于償付收購事項代價(公司根據(jù)收購協(xié)議擬建議收購Telit Automotive)。

配售事項視乎市況而定，假設(shè)公司將根據(jù)配售事項發(fā)行2.58億股配售股份，配售事項籌集所得款項總額為約1.57億港元及配售事項所得款項凈額估計為約1.5億港元及每股配售股份凈價估計為約0.5828港元。

公司擬將配售事項籌所得款項凈額用于下列事項：

約60%用于位于上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控基礎(chǔ)平臺大型演示項目(上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目)，其中4500萬港元將用于為研發(fā)撥資;及4500萬港元用于采購設(shè)備及安裝;約40%用作集團一般營運資金。

董事會認(rèn)為，認(rèn)購事項及配售事項將籌集所得款項凈額將令公司得以結(jié)清收購事項代價及可促進上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目實施以及提升公司營運資金及財務(wù)狀況。董事認(rèn)為，認(rèn)購事項及配售事項為集團籌集資金及擴大股東基礎(chǔ)良機，從而促進其未來發(fā)展。