花旗：降龍源電力(00916)目標價至7.5港元 重申“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表報告，重申龍源電力(00916) “買入”投資評級，認為其估值低廉，僅相當預測今年市盈率7.1倍(預測市賬率0.7倍)，此或是反映了市場對其2019首四個月潛在的風電場利用率下降的擔憂，因為去年同期的基數(shù)較高。

該行表示，將龍源電力2018年的純利預測下調(diào)2.1%，因為其去年的總發(fā)電量低于該行原來的預期，基于每股盈利的下調(diào)，將龍源電力的目標價調(diào)低6.3%，由8港元降至7.5港元。

花旗認為，在今年1月1日實施的最新公布可再生能源配額政策，對利用率影響不大，因為中國風電場的電網(wǎng)限電率已降至較低水平。此外，該行估計龍源電力去年純利可同比上升33.6%至49.29億元人民幣，較市場同業(yè)略高2%。