路勁(01098)附屬建議發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，路勁(01098)發(fā)布公告，附屬建議發(fā)行4億美元的7.75%2021年到期的擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)。附屬RKPF Overseas 2019 (B) Limited(發(fā)行人)、路勁及擔(dān)保人與匯豐、摩根大通及中信銀行(國(guó)際)就發(fā)行新票據(jù)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

新票據(jù)將由路勁及擔(dān)保人擔(dān)保。匯豐、摩根大通及中信銀行(國(guó)際)為新票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為3.94億美元。路勁計(jì)劃將新票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為路勁收購(gòu)根據(jù)要約有效提呈并獲接納以供收購(gòu)的2019年票據(jù)提供資金及╱或于到期時(shí)另行購(gòu)回或償還全部或部分2019年票據(jù)、為其他現(xiàn)有債務(wù)重新融資及作一般企業(yè)用途。