宇華教育(06169)擬發(fā)行9.4億港元換股債 換股價(jià)溢價(jià)7.96%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，宇華教育(06169)公布，公司于2019年1月9日(交易時(shí)段后)與Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited(經(jīng)辦人)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，經(jīng)辦人同意自行或促使認(rèn)購(gòu)方認(rèn)購(gòu)及支付該公司將發(fā)行本金總額9.4億港元的可換股債券，且遵守該協(xié)議所載條款及條件?？蓳Q股債券并無(wú)且不得于香港向公眾人士提呈發(fā)售或出售。公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換股份于聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)。該公司亦將申請(qǐng)可換股債券于聯(lián)交所上市。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份3.3360港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，轉(zhuǎn)換價(jià)較1月9日收市價(jià)溢價(jià)7.96%;則可換股債券可轉(zhuǎn)換為約2.82億股股份，占擴(kuò)大后股本約7.94%。

公告稱(chēng)，可換股債券的認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約9.21億港元。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將用于收購(gòu)及一般企業(yè)用途。