中信證券(06030)擬發(fā)行A股收購廣州證券100%股權(quán) 對價不超134.6億元

智通財經(jīng)APP訊，中信證券(06030)公告，董事會于2019年1月9日召開的會議上通過關(guān)于此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的方案的議案以及其他相關(guān)議案，

于同日，公司、越秀金控及金控有限訂立購買資產(chǎn)框架協(xié)議，據(jù)此，公司同意收購廣州證券股份有限公司的100%股權(quán)(不包括剝離資產(chǎn))，對價暫定不超過人民幣134.6億元，將以按每股對價股份人民幣16.97元的發(fā)行價發(fā)行中信證券股份有限公司A股的方式支付。

標的資產(chǎn)為廣州證券股份有限公司(目標公司)的100%股權(quán)，由越秀金控及金控有限分別持有32.765%及67.235%。

作為此次購買資產(chǎn)的前提，目標公司擬將剝離資產(chǎn)，即目標公司所持有的廣州期貨99.03%的股權(quán)及金鷹基金24.01%的股權(quán)，按照各自以2018年11月30日為評估基準日的經(jīng)備案/核準的評估價格轉(zhuǎn)讓給越秀金控或其關(guān)聯(lián)方，且該評估價格不因剝離資產(chǎn)在評估基準日至資產(chǎn)交割日的損益或凈資產(chǎn)增減而發(fā)生變更。

根據(jù)標的資產(chǎn)的預(yù)估值及暫定交易價格測算，公司將向越秀金控及金控有限分別發(fā)行的對價股份的數(shù)量不超過2.6億股及5.33億股，合計不超過7.93億股。最終發(fā)行A股股份數(shù)量將根據(jù)標的資產(chǎn)的最終交易價格由各方在第二次董事會會議召開同時簽署協(xié)議正式確定，且尚需經(jīng)中國證監(jiān)會予以核準。

目標公司主要從事融資融券、機構(gòu)證券自營投資服務(wù)、證券投資基金銷售服務(wù)、代銷金融產(chǎn)品、證券資產(chǎn)管理、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)(限證券公司)、證券經(jīng)紀、證券承銷和保薦、與證券交易及證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問以及證券投資咨詢。

目標公司2016及2017年凈利潤(除稅后) 分別為人民幣9.65億元及2.41億元。

此次交易有助于目標公司借助公司的資本優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和風險管理優(yōu)勢快速做大做強，提升目標公司服務(wù)廣東省及其周邊地區(qū)地方實體經(jīng)濟的綜合能力水準，持續(xù)提高執(zhí)業(yè)品質(zhì)，避免同質(zhì)化競爭帶來的資源低效利用問題。

此次交易完成后，越秀金控及金控有限將成為公司的股東。公司為中國領(lǐng)先的證券公司，而越秀金控及金控有限在粵港澳大灣區(qū)具有顯著的區(qū)域市場優(yōu)勢，各方的戰(zhàn)略合作將產(chǎn)生強大的協(xié)同效應(yīng)，有助于公司快速打開廣東地區(qū)市場，抓住粵港澳大灣區(qū)的歷史性機遇。同時，目標公司作為我國最早設(shè)立的證券公司之一，長期扎根廣東地區(qū)，具有一定的區(qū)域品牌知名度。此次交易完成后，公司位于廣東省及周邊區(qū)域的人員數(shù)量將獲得顯著提升，通過充分利用目標公司已有經(jīng)營網(wǎng)點布局及客戶資源實現(xiàn)公司廣東省乃至整個華南地區(qū)業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。