德銀：升中廣核(01816)目標(biāo)價(jià)至2.3港元 重申“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，德銀發(fā)表研究報(bào)告稱，中廣核電力(01816)去年第四季營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，正面驚喜包括第四季凈發(fā)電量(合并基準(zhǔn))上升10%，高過該行預(yù)期的8%。

此外，該行稱公司管理層將寧德和紅沿河的高負(fù)荷系數(shù)歸因于新開通的華東/浙江和華北/山東的輸電通道;并將防城港的高負(fù)荷系數(shù)歸因于2018年廣西的強(qiáng)勁電力需求增長(zhǎng)。

德銀將中廣核電力2018至2020年盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)4%、1%及4%，預(yù)期2018年經(jīng)常性純利同比上升6%至88億元人民幣；目標(biāo)價(jià)由2.2港元調(diào)升至2.3港元，重申“買入”評(píng)級(jí)，以反映公司自由現(xiàn)金流及股息增長(zhǎng)，以及估值吸引的因素。