兗煤澳大利亞(03668)：BOCIF行使向兗礦沽出Watagan債券的權利

智通財經APP訊，兗煤澳大利亞(03668)公布，興業(yè)銀行、中銀國際金融產品有限公司及United NSW Energy Limited持有由該公司全資附屬Watagan于2016年3月31日發(fā)行予債券持有人金額為7.75億美元的九年期有抵押債券。債券持有人各自持有認沽期權，可令他們于自2019年、2021年、2023年及2025年各年度1月第一周的指定行使期內按面值將已發(fā)行Watagan債券轉讓予該公司的最終控股股東兗礦集團有限公司。

于2019年1月4日，BOCIF向兗礦和Watagan發(fā)出通知，告知其已行使向兗礦沽出Watagan債券的權利。

因此，在兗礦經行使認沽期權(應于2019年4月1日或前后發(fā)生)完成購買該等債券之后，兗礦將成為認沽債券的債券持有人。于該交易完成后，Watagan其后將欠下應付兗礦的款項(按認沽債券面值計，即2億美元)，減去任何資本化利息。Watagan將另行向BOCIF支付累計利息及任何認沽債券的資本化利息。根據認沽債券的條款，Watagan無需為兗礦的利益提供擔保。