中信股份(00267)：大冶特鋼擬231.8億元收購興澄特鋼86.5%股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信股份(00267)公布，該公司附屬大冶特鋼(000708)擬以發(fā)行股份的方式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚(yáng)泰、江陰青泰及江陰信富合計(jì)持有的興澄特鋼86.50%股權(quán)。此次交易不涉及募集配套資金。經(jīng)初步評(píng)估，興澄特鋼100%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為268億元人民幣左右，對(duì)應(yīng)此次交易標(biāo)的資產(chǎn)興澄特鋼86.50%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為231.8億元左右。

經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，且綜合考慮上市公司每股凈資產(chǎn)值等因素，最終確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為10.00元/股。據(jù)此計(jì)算，上市公司此次向重組交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)為23.18億股。

據(jù)悉，興澄特鋼注冊(cè)資本18.4億美元，營業(yè)范圍為生產(chǎn)、加工黑色、有色金屬材料及其輔助材料;鋼結(jié)構(gòu)件的加工、制造、安裝;倉儲(chǔ);黑色、有色金屬材料、鋼結(jié)構(gòu)件及其輔助材料的研究開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。目前，標(biāo)的公司具備約1200萬噸的精品特殊鋼產(chǎn)能，常規(guī)品種約3000個(gè)、供貨規(guī)格約5000個(gè)，通過向用戶提供精品特殊鋼產(chǎn)品及整體服務(wù)方案獲得收入并最終實(shí)現(xiàn)盈利。2017年、2018年1-10月，興澄特鋼實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別約471.74億元人民幣、548.91億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤分別為13.84億元、31.57億元。

大冶特鋼稱，此次交易完成后，上市公司特鋼產(chǎn)能達(dá)1300萬噸，擁有3000多個(gè)鋼種，5000多個(gè)規(guī)格，將成為全球范圍內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品規(guī)模最全的專業(yè)化特鋼生產(chǎn)企業(yè)，體現(xiàn)現(xiàn)有特鋼品牌的聚合效應(yīng)。